2023年成绩单出炉 | 光大保德信基金固收、权益、量化多只产品跻身前10%

2023年正式落幕，尽管过去一年市场起起伏伏，但随着中国经济回暖向好，投资市场也有望寒雾散尽，迎来暖融春光！

光大保德信基金始终坚守价值投资和长期投资，凭借扎实的投研功底、过硬的投资能力，2023年公司旗下固收、权益、量化三大业务条线竞相交出不俗答卷。根据海通证券、银河证券最新统计数据，公司三大业务条线均有产品近一年跃居同类业绩前10%，更有多只精品基金在长跑中脱颖而出。

固收业务一直是光大保德信基金的一块金字招牌，光大保德信基金以前瞻的眼光勇于迎接固收行业生态变化，是市场上最早洞察并建立固收多元化投资业务的公司之一。市场前列的业绩、持续增长的规模、人才辈出的团队，都是光大保德信固收业务蓬勃发展的印证。

据海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示，截至2023年年末，光大保德信基金旗下固收类基金绝对收益近七年排名行业前五，中长期投资业绩始终位居行业前列！

固收多策略业务是公司固收版图的重要一块。该团队由公司总经理助理黄波领衔，目前团队在管规模近300亿，在管产品涵盖一级债基、二级债基等不同风险收益比的产品。两只拳头产品光大增利、光大添益近几年表现不俗，获得了诸多投资者的青睐，最新产品规模分别超85亿元、135亿元。①

2023年震荡市中，债基表现抢眼。光大保德信旗下由信用纯债投资部总监李怀定管理的光大尊裕、光大尊颐亦表现不俗，过去一年收益率分别为5.61%、6.21%，均跻身同期同类前10%。②

多年来，光大保德信基金坚持严控风险的前提下追求稳健收益，把客户利益放在首位，始终以匠心精神打造产品，固收产品线布局较广，旗下多只有辨识度的产品均保持了优秀的投资业绩。

过去一年，权益市场表现跌宕起伏。震荡市获得较佳收益难度陡增的同时，更加考验基金公司的主动管理能力。面对市场波动，光大保德信基金权益团队凭借专业扎实的多元化投研能力，在多变的市场行情中静心修炼投资内功，潜心探索破局之道。

海通证券最新的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示，截至2023年年末，光大保德信基金旗下权益类基金绝对收益近一年排名行业前38%。③

具体来看，老牌基金光大行业轮动，在不同的时间维度上均取得了优异成绩，其近十年、近七年、近五年、近一年同类排名均位于前20%；光大诚鑫A、光大永鑫A近三年、近一年同类排名均位于前15%；此外，光大中国制造A近七年同类排名前15%，光大红利A近一年同类排名前17%。

自2004年成立以来，光大保德信基金始终将投研能力作为公司发展的第一驱动力。经过多年沉淀，目前公司旗下权益产品谱系相对齐整，特征鲜明，涵盖高端制造、消费、医药、科技、新能源等领域。各大行业、风格均有长期耕耘且具备优势的基金经理领衔，力争给投资者提供风格明晰、具备业绩超额能力的投资品种。

光大保德信基金是国内最早组建量化投资平台的公募之一，曾在2004年发行了业内第一只具有鲜明量化特征的公募产品——光大量化核心基金。此后19年，光大保德信基金持续深耕量化领域，开发了诸多具有公司特色的量化工具，并在实盘中不断打磨和迭代。如今光大保德信基金的量化模型成熟度较高、实用性较强，旗下多只量化产品也均取得了较为扎实的投资业绩。

在今年波动行情下，量化团队积极寻找投资机会，把握投资机遇，旗下多只量化产品近三年、近两年、近一年业绩跻身同类前15%。譬如，光大风格轮动A近三年同类排名前6%，近两年同类排名前9%，近一年同类排名前5%；光大中证500指数增强A近两年同类排名前7%，近一年同类排名前11%；光大量化A近一年同类排名前9%。

2023年已经收官。站在新的起点，光大保德信基金将持续强化投研能力，以客户长期利益作为不懈追求，臻于至善，奋楫前行！

让我们一起期待春天吧！

数据来源：①固收多策略产品总规模来源于定期报告，截至2023.09.30，总规模为286.27亿元，固收多策略产品统计范围含一级债基、二级债基以及偏债混合型基金；

光大添益、光大增利最新规模：135.44亿元、83.17亿元

数据来源：规模来源于定期报告，截至2023.09.30，光大添益、光大增利的总规模分别为135.44亿元、83.17亿元，其中光大添益A、C份额规模分别为114.22亿元、21.22亿元，光大增利的A、C份额规模分别为69.27亿元、13.89亿元。

②光大尊裕的业绩比较基准为中债总全价指数收益率，光大尊颐业绩比较基准为中债总全价指数收益率，业绩及业绩比较基准已经托管行复核，时间截至2023.12.3

③排名来源自海通证券，具体排名为61/164.

风险提示：基金有风险，投资需谨慎。在进行投资前敬请投资者仔细阅读《基金合同》、招募说明书、《产品资料概要》等法律文件，光大行业轮动、光大添益、光大中国制造、光大风格轮动、光大诚鑫、光大永鑫、光大中证500、光大多策略精选、光大量化、光大中高等级、光大优势、光大新增长、光大核心资产及光大红利的产品风险等级为R3，适合风险等级C3及以上的投资者；光大增利、光大尊裕、光大锦弘、光大安瑞、光大尊颐、光大安泽、光大晟利、光大安祺及光大多策略智选的产品风险等级为R2，适合风险评级C2及以上的投资者。敬请投资者关注产品的风险等级与自身风险评级进行独立决策。本材料不构成任何法律文件或是投资建议或推荐。上述基金的过往业绩、净值高低、获奖情况及相关行业排名并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对上述基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证上述基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金由光大保德信基金发行与管理，代销机构不承担产品投资、兑付及风险管理责任。