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人形机器人元年或将到来，斯坦福ALOHA机械臂硬件成功布局；AI底层平台搭建完毕，英伟达IsaacAMR系统助力软件研发；人工智能重塑行业竞争格局，核心制造企业追赶争先；初创团队引领下游硬件多点开花，重量级硬件应用涌现可期。
1. 人形机器人元年或将开启，Mobile ALOHA+Isaac AMR 重塑行业生态
人形机器人商业化元年或将到来，“AI+软硬件”供给准备充足。工信部印发的《人形机器人创新发展指导意见》指出人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品；Markets and Markets 预计到 2027 年，全球人形机器人市场规模达173 亿美元，复合增长率为 63.5%，市场发展广阔。为争夺这一迅速增长的市场，主要厂商积极推进相关产品的迭代升级和量产落地，人形机器人的商业化条件已然具备。
核心技术瓶颈加快突破，AI 助力机器人具形化。长期困扰人形机器人智能控制升级发展的主要有三个问题：
模仿学习能力：强调AI泛化能力，基于对于人类动作的模仿，人形机器人应具备自主决策、自主学习升级的能力，提升任务完成的完整性和连贯性。
末端执行能力：强调灵巧机器手的操作精度，在中央分析器“大脑”的运算决策下，人形机器人的动作输出应精准、降低失误率，提升任务完成的正确性和准确性。
基于感知的运动控制能力：强调底盘的全地形移动能力，类似自动驾驶，人形机器人应基于对周围环境的感知实现对自身的运动控制，增强全移动操作能力，提升任务完成的时效性。
Mobile ALOHA 系统和 Isaac AMR 平台分别针对软件算法和硬件开发提出解决方案，攻克人形机器人三大难题，降本增效，加速人形机器人量产实现。
1.1. 斯坦福：Mobile ALOHA 助力人机协同训练，模仿学习取得重大突破
人形通用机器人元年或将开局，Mobile ALOHA 到来宣示 AI 赋能机器人迫在眉睫。Mobile ALOHA 是基于 Transformer 端到端学习模型，通过 ACT 动作学习算法模仿人类双手动作的远程操作系统，在已有的静态 ALOHA 数据集上，利用共同训练，助力机器人完成需要精确操作的任务；达到人类模拟 50 次演示、机器人相同动作执行成功率超过 80%的优良效果，而成本仅为同类系统的 10%-20%。
Mobile ALOHA 在做家务方面表现出较大的潜能，人形家务机器人雏型初现。近日，走红全网的斯坦福炒菜机器人Mobile ALOHA展现出 AI 赋能下低成本实现机器人商业化的可能。Mobile ALOHA不仅可以自主操作，还可以支持全身远程操控完成洗衣、浇花、煮咖啡等复杂任务，更可以通过神经网络自行学习双手操作的日常行为，充分完成做菜、使用柜子存放物品、与人击掌等个性化的挑战任务，在家政领域方面潜能突出，或成为人形机器人家用化的“拐点”。
我们认为，Mobile ALOHA 系统的优势在于共同训练和模仿学习，其将助力机器人在得到人类演示的数据基础上，自主寻找不同任务的对应最优解，并在不同任务的执行中不断提高操作的精准性与灵敏性，为人形机器人运用在更多场景上创造可能。人形机器人可广泛应用于家政、工业、医疗等诸多行业，行业下的细分场景对机器人的需求往往会存在差异。如要广泛适应不同场景，则会带来较高的研发成本，同时造成部分场景下功能冗余、使用效率低。Mobile ALOHA 通过开源实现“完全复刻”，赋予使用者以低成本在较短的时间内自由训练机器人，来满足个性化的需求，使得其应用空间更具想象力、灵活性，为人形机器人量产使用做好准备。
1.2. Mobile ALOHA：低成本人工智能机器人，新型算法助力高性价比
家庭保姆机器人的“原型机”，潜力广阔的 AI 自主模仿学习系统。Mobile ALOHA 系统在团队论文中被定义为“一种用于收集双臂运动数据的低成本全身远程操作系统”，本意是开发机器人双臂运动控制的廉价研究平台，但其恰好解决了家务机器人研发的两大难题：
1）机器人的运动控制能力：主要是机械手臂的运动控制。Mobile ALOHA 团队利用“静态数据集+模仿学习”联合训练的方法丰富机器人的运动执行样式、提升执行的准确性并增强应对新任务的解决能力，同时开源式设计使得“人人可复刻”，使得普通人也可以在短时间内具备熟练使用的能力。
2）机器人的移动能力：主要是机械底座的平稳移动。Mobile ALOHA 团队直接外购市场上成熟的AGV产品，得益于定位导航、路径规划等技术在上一个十年的普及推广，采用的AgileX Tracer AGV有效地解决了机器人在家庭的灵活移动问题。
凸显模仿学习的应用潜力，避免“神话”大模型作用。Mobile ALOHA 系统以“模仿学习”为核心，强调机器直接模仿人类的行为逻辑，降低编程要求，相比需要高算力、强算力支撑的大模型，在训练成本上更具优势，以牺牲一定精准度为代价，简化学习流程、便于普通人上手操作，助力家务机器人早日“走出实验室”。
1.3. 灵巧机器手，国内外研究及应用加速增强机器人操作能力
机器人灵巧手作为一种新型的末端执行器，在机器人与环境的交互中起着关键作用。末端执行器是机器人执行部件的统称，一般安装于机器人腕部的末端，是直接执行任务的装置。灵巧手作为一种新型的末端执行器，预期可以实现的拟人化强力抓持、精准抓取和灵活操作能力，具有日趋广泛的应用需求和市场前景。多指灵巧手的机构形式是多指多关节，最普遍的是手指数目为 3～5 个，各手指具有 3 个关节，手指关节的运动副都是采用转动副。目前各种协调控制、抓取规划方法被提出以用于控制多指灵巧手实现模拟人手的抓取和操作。
1.4. 英伟达：Isaac AMR 平台，虚拟环境仿真高效率提升机器人移动能力
基于感知的运动控制能力是人形机器人的重要基础，Isaac AMR 平台加速机器人的部署效率。英伟达发布的可供第三方进行二次开发的全新自主移动机器人平台 Isaac AMR，可用于模拟、验证、部署、优化与管理自主移动机器人，包含了边缘到云的软件服务、计算能力以及一套参考传感器和机器人硬件，可加快AMR的开发和部署速度，减少成本和缩短产品上市时间。
虚拟环境算法加速机器人感知能力提升，集成式设计便于机器人大规模生产。软件层面，与斯坦福 Mobile ALOHA 团队采用低成本的“模仿学习”方法训练机器人操作能力不同的是，英伟达团队基于 Isaac Sim 创造“逼真的数字孪生”便于 AMR 机器人的设计，IsaacAMR 加快全自主移动机器人的部署并降低成本；硬件层面，采用模块化设计集成 Nova Orin，便于研发人员评估系统并改进。
2. 人工智能成为产业胜负手，核心互联网及工业企业重点布局
AI 之战打响，核心大企业抓紧布局。ChatGPT 等大模型广泛受到关注，AI 热潮席卷全球，展示出 AI 技术与传统产业相结合所爆发出的生命力和活力，使得利用人工智能转型升级发展模式成为公司的未来生存之道。为追赶时代潮流，世界 500 强等核心大企业加大布局力度，争先开发新技术，用 AI 改进企业运营模式。
传统业务数字化转型，与 AI 应对新业务挑战同步进行。世界 500 强企业不断将核心业务与 AI 相结合，新旧互补创造出新的生产力，据 Morning Consult 调查显示，2022 年全球企业 AI 采用率达到 35%；同时应对新业务的扩展，持续横向开发新 AI 产品使用场景，凭借自身资金优势和技术积累，主动建立 AI 研发及应用公司生态，打造可持续发展及新的盈利增长点
2.1. 微软：建立 AI Lab, 将新 AI 技术融入原有软件、硬件及应用生态
微软期待用 AI 重新定义软件开发与工作的未来。微软与 OpenAI 合作，将其大语言模型ChatGPT 和 GPT-4 等集成到 Azure 平台上，为开发者提供便捷的 AI 应用开发和部署服务。微软还推出了一系列 AI“集合”——涵盖从 Azure OpenAI、Copilot Stack、开发工具到协作应用等领域，微软将 AI 融入现有的软件和服务生态，从提供 AI 工具到构筑 AI 平台和生态，全方位帮助开发者应对技术革命，予力人们运用 AI，让每个人都可以在工作和生活中，探索全新机遇与无限可能。
2.2. IBM：利用 AI 研发高效的机器人流程自动化平台
IBM 相继发布红帽OpenShift 开放式混合云技术平台、新一代 AI 与数据平台 IBM watsonx，积极在 AI 领域布局，助力政府和企业实现快速、高效、安全地实现数字化转型；并注意制定正确的护栏以确保 AI 系统中的数据质量、合规性和透明度，引导企业有效运行 AI，以合乎道德标准的方式快速获益。
2.3. Amazon：已部署超 75 万个仓库机器人，实现系统化人机协作
亚马逊采用 AI 技术驱动机器人，用于自动化的仓库操作和物流处理。如 Sparrow、Cardinal、Proteus 等仓库机器人，亚马逊通过引入红杉和 Digit 两种新的机器人系统，结合 AI 技术和高级机械设计，提升机器人的移动速度和工作效率。
亚马逊的 AI 应用优势显著：
(1) 快速送货服务：AI 技术使亚马逊能够更快地处理和执行客户订单，处理所需时间减少了 25%。
(2) 交付估计的准确性：通过 AI 驱动的系统，亚马逊提高了交付估计的准确性，增强了客户信任和满意度。
(3) 员工与机器人的协同：目前有超过 75 万个机器人在亚马逊与人类员工协同工作，通常被用来承担“高度重复的任务”，减轻人类员工的压力，提升整体工作效率。
2.4. 日立集团：加速迭代，利用 AI 推动传统铁路建设与智慧医疗创新
日立基于搭载 AI 及 IoT 技术的智能 OT 研发控制系统，在数字解决方案、自动控制架构、电机驱动与电子电力方面开创新格局。将 AI 与核心业务相结合，研发解决复杂社会课题的数字解决方案和高度可靠性、安全性的自动控制技术，低碳排放的电气化产品，如运用 AI 与 IoT 分析收集的传感数据，开发高效的运行维护方案，维护铁路设备、加快制药进程等。同时，日立加快自研自有生成式人工智能产品，开拓 AI 产品运用的更多场景。
2.5. 松下：领先布局智能家居与智能制造，AI 相机加速占领 B 端市场
松下成立人工智能研究中心，重点发力于 AI 机器人、智能家居设备和工业自动化。并将AI 技术与其电子产品相结合，开发 AI 产品在家用电器、住房、汽车等领域的使用场景。
i-PRO 嵌入式人工智能安防摄像头：AI 引擎深度学习能力强大，可精准检测、识别与判断图像。通过使用深度学习的分析技术和安全技术，在摄像机内部集成强大的AI引擎，i-PRO网络摄像机可以直接运行深度学习应用程序，无需额外的服务器进行分析计算，从而保持高水平的准确性和效率，研究领域涉及图像识别、数据分析、智能机器人等分类场景。
使用场景广泛，支持个性化定制。AI 摄像头，可以提供高精度的人类搜索、车辆搜索、占用检测等功能。此外，i-PRO 可以满足不同客户的需求，提供从中端到高端的各种型号，以及可定制的特殊型号。
2.6. 瑞士 ABB：协作能力领先，提供智能应用机器人
ABB 的机器人，在协作机器人、机器学习和人工智能等领域能力先进突出。ABB 专门为电力、自动化、机器人和电气化等行业提供 AI 技术和工程解决方案，累计交付超过50 万套机器人解决方案，机器人研发、量产及应用经验丰富，在工业生产中使用场景众多。
2.7. 西门子：专注工业人工智能开发，基于物联网的应用领域广泛
工业人工智能的先驱和领导者，AI 应用场景众多。西门子基于自研云基础物联网操作系统 MindSphere，通过将 AI 技术固化为应用程序形式，为发电、能源管理、智慧城市和医疗领域等方面的客户提供降本增效的智能解决方案。同时注重 AI 技术的前沿专利布局，西门子在 AI 技术的专利申请方面 2018 年排名全球第十一、欧洲第一。
2.8. 软银：创造高度拟人化机器人，支持二次开发和互动未来
高度拟人化的机器人平台，增强人机交互体验。软银的 Pepper 机器人通过其独特的肢体语言和表情系统，能够轻松地与人类进行交流并产生共鸣。在应用领域上，Pepper 广泛应用于商业和教育环境，如零售、金融、公共服务等多个行业，并具有更多开发新场景使用的优势：
操作系统的兼容性：采用 NAOqi 2.9 操作系统，允许第三方集成服务。该系统基于Android 平台开发允许开发者轻松集成多种第三方 AI 服务，如讯飞的语音识别和语义理解、微软的人脸识别技术、自定义人脸识别引擎、SLAM 建图和导航技术、ArUco 视觉库定位和导航等。
人工智能与交互技术：具有人脸识别、情感分析和自主移动的能力。Pepper 机器人利用先进的 AI 技术可以自行识别人脸数据，并根据人的面部动作从事情感分析，能通过 SLAM 技术进行空间定位和导航，提供更加自然的人机交互体验。
全传感器硬件配置：Pepper 头部配备有丰富的传感器，含触摸传感器、麦克风、多个摄像头、眼部和耳部 LEDs 以及扬声器等，加强与用户的交互能力；移动底盘含有 6 个激光传感器和 3 个触碰传感器，可用于室内环境的精确扫描和导航。
编程环境开放：支持多种编程语言，含 C++、Python、JavaScript 和 LabVIEW 等，适合不同开发者的需要。Pepper 采用图形化编程工具 Choregraphe，由软银独创，使得编程过程更加直观易用，并内置 RoboWizard 应用提供了基于语音交互的多功能操作界面，如基础语音聊天、舞蹈、拍照、应用启动，便于使用者自由编程定义机器人功能。
3. 初创团队引领下游硬件多点开花，重量级硬件应用涌现可期
“AI+”成为新兴产业的催化剂，初创团队创造新兴产品蕴含较多可能。将 AI 与传统产品相结合，将提供相对差异化的使用体验，深受消费者欢迎，成为未来市场主要竞争点，AI运用有望成为各厂商开发亮眼新功能、争夺市场份额的核心战略手段。跟随这一潮流，我们选取了一些在智能机器人、智能生活、智能家居、3D 打印及智能办公等领域具有一定应用前景的全新产品，其初创团队瞄准差异化竞争赛道，蕴含着较多的投资机会。以下四大领域涌现出一批特色AI下游硬件应用：
多功能机器人：机器人智能化、自动化发展加快，自主决策与学习能力大幅提升，可在复杂情景中处理更丰富的事务，应用空间充满想象，如具有情感分析和表达功能的家养宠物机器人 MOFLIN、增添生活乐趣。
智能消费电子：AI 赋能日常使用的电子设备，人工智能改善产品的体验感、多样化功能，可满足消费者日益增长的个性化需求，如具有全面辅助摄影功能的智能相机助手Arsenal 2、帮助新手快速成长为大师。
智能家居：人工智能助力传统家居实现互联化、全场景链接，切实改善用户居住生活环境，丰家居富生活模式，如智能 AI“私人教练”Vi、在家实时体验个性化的专业健身指导。
AI 推动生产力进步：在3D打印领域，“AI+3D 打印”激发出更多创新力，提升3D打印成品的完整性和精细性；在智能办公领域，人工智能改变传统办公方式，更好适应线上化、远程化办公趋势发展、显著提升工作效率，如基于ChatGPT 驱动的AI语音记录器 PLAUD NOTE、可自动全程整理会议纪要。
AI 普惠化浪潮席卷，更多企业参与竞争。ChatGPT代表的以大模型为主的生成式AI技术突破，使得AI与PC结合成为可能，降低了个人或小企业使用大模型智能算力的门槛，充分释放AI开发新产品潜力，有望出现更多AI产品，使得“一切皆有可能”。我们认为，伴随着开发准入的普惠化，未来有望创造出更多颠覆性的AI下游应用产品，彻底革新人类生活与工作方式，并改变行业竞争生态。
4. 建议关注
云端AI相关企业：寒武纪、海光信息、龙芯中科、紫光国微、复旦微电、安路科技等。
边/终端AI相关企业：瑞芯微、晶晨股份、恒玄科技、全志科技、乐鑫科技、富瀚微、中科蓝讯、炬芯科技、兆易创新、中颖电子、芯海科技等。
存储相关企业：江波龙、澜起科技、聚辰股份、北京君正、普冉股份、东芯股份、佰维存储等。
AI应用端相关企业：工业富联、大华股份、海康威视等。
风险提示：下游需求不如预期、库存去化不如预期、研发与技术升级不如预期、宏观环境变动带来的风险。
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