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华泰期货燃料油日报20220804:油价再度大跌,燃料油单边价格承压

2022-08-04 08:31:10浏览:79编辑:举步轻摇

1.WTI 9月原油期货收跌3.76美元,跌幅3.98%,报90.66美元/桶;布伦特10月原油期货收跌3.76美元,跌幅3.74%,报96.78美元/桶;上期所原油期货2209合约夜盘收跌2.83%,报661.70元人民币/桶;上期所燃料油期货主力合约FU2301收跌1.74%,报3115元/吨;INE低硫燃料油期货主力合约LU2209收跌1.68%,报5100元/吨。

3.巴西对冲基金Vista:仍持有相关的石油多头头寸。

4.国际原子能机构报告显示,伊朗已经开始在纳坦兹地下工厂用两台额外的第一代IR-1型离心机级联将浓缩铀丰度提高到5%,伊朗在纳坦兹燃料浓缩厂安装了另外三台先进IR-6型离心机级联,计划再安装6台IR-2M离心机级联。

5.伊拉克石油部长:欧佩克+致力于降低全球不安全局势、政治和卫生挑战的影响,寻求实现供需平衡。

6.美联储戴利:在9月加息50个基点是合理的。但如果我们看到通胀一直飙升,那么加息75个基点或许更合适。

7.美国至7月29日当周EIA原油库存 446.7万桶,预期-62.9万桶,前值-452.3万桶。美国至7月29日当周EIA俄克拉荷马州库欣原油库存 92.6万桶,前值75.1万桶。美国至7月29日当周EIA汽油库存 16.3万桶,预期-161.4万桶,前值-330.4万桶。美国至7月29日当周EIA精炼油库存 -240万桶,预期103.8万桶,前值-78.4万桶。美国至7月29日当周EIA精炼厂设备利用率 91%,预期92.8%,前值92.2%。

核心观点

■市场分析

目前原油价格弱势运行,昨日国际油价进一步下跌,对下游能化品定价存在冲击,FU、LU单边价格均受到下行压力。就燃料油自身基本面而言,低硫燃料油市场随着供应回升继续边际转松,Back结构相比之前明显走弱,新加坡Marine 0.5% 现货升贴水已经降至23.42美元/吨。相比之下,高硫燃料油受到季节性等利好因素的支撑,短期有望企稳。总体而言,在单边价格受原油扰动较大的背景下,可以继续考虑逢高空LU-FU价差的阶段性机会。

策略

单边价格以观望为主;考虑逢高空LU2209-FU2209价差的波段性机会

■风险

炼厂开工超预期;FU仓单注册量大幅增加;航运业需求超预期;汽柴油市场大幅走强;中东、南亚发电厂燃油需求不及预期;脱硫塔安装进度不及预期

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