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Mysteel:汽车原材料周报(7.25-7.29)

2022-08-01 12:00:14浏览:22编辑:科技英才

核心观点:上周钢铁市场价格延续反弹态势,板材大幅上涨。基本面来看,铁水进一步下降,产量低位徘徊,钢厂库存加速去化,社会库存保持较好降幅,整体消费明显回升。主要品种矛盾在铁水持续下降之下已然得以明显缓解,钢厂厂内供需出现错配,市场长材和板材品种库存出现明显的下降;有色方面继续维持回升趋势,铜铝市场情绪逐渐有所转换,偏向乐观。

就本周市场而言,短期内,由于点对点利润较小,利润扩张预期不强,高炉复产动能有限,整体库存仍将进一步去化,价格支撑力度转强。预计本周国内主要品种价格震荡偏强态势运行;有色方面,铜现货市场成交回暖,短期还存在继续上升的可能;而铝基本面仍处于供需错配的矛盾状态,当前铝价反弹主要由市场情绪所导致,在需求端未有大幅改善下,铝价反弹高度有限。

一、原材料品种价格监测

截止2022年7月29日,各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下:

Mysteel:汽车原材料周报

二、汽车行业原材料基本面分析——钢材篇

主要内容摘要①——冷轧:产量或将有所下降,预计本周冷轧价格窄幅震荡向上运行

上周冷轧板卷产量83.98万吨,较上周增加0.06万吨。库存方面,当前冷轧钢厂库存39.79万吨,周环比减少1.29万吨,社会库存139.79万吨,周环比增加1万吨。本周钢厂产量小幅增加,产量和产能利用率都处于高位。由于钢厂严重亏损,钢厂8月排单或将有所调整,下周预计产量或将有所下降。厂库微降,社库微增,整体库微降,库存压力仍然突出。市场方面,本周黑色期货盘面止跌反弹,市场信心有所提振,活跃了市场交投氛围。激发部分投机需求,本周成交以投机为主。就本周市场而言,当前冷轧整体库存压力仍然较大,市场资源充足。需求方面,下游制造处于缓慢复苏回升状态,8月接单环比有所增加。综合来看,预计本周全国冷轧板卷价格或将震荡偏上运行。

主要内容摘要②——热轧:热轧供应减量 供需矛盾逐步缓和价格或将震荡运行

近期看,市场投机情绪明显,拿货意愿偏多。保守的商家,则是看短期消费增量难以体现,观望保守预期为主,所以就上周到本周看,市场预期修复后,再度回归观望情绪。目前钢厂主要以清库存和保现金流为主,虽然边际呈现改善,但增量的预期并不存在,以此来减轻自身的压力。目前看核心矛盾依然在供需层面,所以就后几周情况而言,仍需要关注订单压力的缓解情况,以及成本的动态,有改善空间,价格才会有回升条件。市场心态一般,有利润出货的想法较多。而下游端看,除刚需外其他补库意愿不强,主要还是下端订单并没有出现明显好转。近期抄底商家主要以正套单开仓为主,因此市场心态并没有出现明显改善,对本周价格预计为3800-3950元/吨。

主要内容摘要③——特钢:需求未完全释放,预计优特钢价格窄幅震荡运行

上周优特钢主流品种价格小幅下跌,其中45#收4288元/吨较上上周下跌4元/吨,40Cr收4521元/吨较上上周下跌12元/吨,20CrMnTi收4688元/吨较上上周下跌10元/吨,CrMo收5182元/吨较上上周下跌16元/吨。钢厂方面,目前钢厂生产依旧维持在一定水平,钢厂库存依然高位,库存去化速度较慢,市场库存仍处高位,贸易商仍有库存压力积极寻求出货;钢厂调价方面,钢厂价格涨跌互现;市场方面,随着钢坯上涨,期货反弹,主流市场价格开始反弹,但下游需求始终偏弱,终端采买意愿虽有加强,但仍按需采买为主,需求并未完全释放。综合来看,预计本周优特钢市场价格窄幅震荡运行为主

主要内容摘要④——不锈钢:不锈钢社库持续下降 现货价格止跌反弹

上周现货价格弱势下行,周初青山盘价有所下调,现货市场亦有跟随降价,成交平平,暗跌出货仍是主路线。但随着美联储加息的落地,不锈钢期货盘面的偏强运行,部分下游客户开始少量采购,逐渐备货的现象渐现,价格随之企稳。截止7月29日,民营304冷轧2.0mm毛边16500-16600元/吨,跌300-400元/吨,民营304五尺热轧毛边15950-16200元/吨,跌150-300元/吨,201J1冷轧1.0mm 9300元/吨,跌50元/吨,430冷轧切边7350-7500元/吨,涨100-300元/吨。库存方面,据Mysteel调研,7月28日,全国主流市场不锈钢社会库存总量88.82万吨,周环比下降1.34%,年同比上升33.07%。其中300系不锈钢库存总量43.65万吨,周环比下降3.34%,年同比上升11.00%。上周库存下降主要还是体现在300系的冷热轧资源上,冷轧资源消化较多。周内钢厂并无明显到货资源,加上月底的临近,部分代理商开始陆续提货,亦有低库存的贸易商有少量补货的操作,整体呈现资源的去库,但目前来说,幅度并不大。而热轧资源的增加主要还是地区性市场资源集中到货所致。目前是有看到部分市场出现备货的操作,成交在下半周稍微有回暖迹象,但是现在社会库存量仍在中上位置,成交并没有太强的支撑,现货还是难以上涨,预计本周304冷轧现货价格持稳运行概率较大。

三、汽车行业原材料基本面分析——有色金属材料篇

主要内容摘要⑤——铝:铝价反弹高度有限,或将维持震荡运行

临近月末,叠加高价下游接货意愿不强,上周市场成交主要集中于贸易商之间。宏观面,美联储公布7月决议为加息75BP,未超市场预期,工业品乐观情绪较浓,有色金属全线迎来反弹,叠加海外成本支撑较强,国内铝价表现强劲。国内方面,供应端投复产速度大于减产,消费端持续疲软,需求弱势局面短期难有改善。不过从目前的库存数据来看,伦敦铝库存持续去库,而国内电解铝显性库存尚未出现大幅累库,对铝价形成一定支撑。综合来看,铝基本面仍处于供需错配的矛盾状态,当前铝价反弹主要由市场情绪所导致,在需求端未有大幅改善下,铝价反弹高度有限,或将维持震荡运行。

四、汽车行业动态信息一览

1.6月乘用车新四化指数为74.3

中国汽车流通协会汽车市场研究分会联合上海安路勤企业管理咨询有限公司联合发布的乘用车新四化指数,旨在定期监控国产乘用车市场的新四化发展进程,并通过历史数据比对,判断未来发展趋势。2022年6月乘用车新四化指数为74.3。其中电动化指数为27.3;智能化指数为40.9;网联化指数为54.3。

2.东风汽车上半年出口销量翻番

2022年1-6月,东风汽车累计实现汽车出口9.1万辆,同比增长102%,跑赢行业大市。

2022年上半年,东风汽车积极响应国家“一带一路”倡议,大力推进海外事业,自主品牌出口实现重大突破。其中,东风风神出口2042辆,跑出突破的“加速度”,为后续的高质量增长打下坚实的基础;东风商用车出口2507辆,超去年全年销量,在“一带一路”沿线国家和地区销售1855台;按照“十四五”规划,东风成立专题项目组分类推进战略市场开发,智利、秘鲁等战略市场上半年销量均突破6000辆,同比翻番;东风汽车高端电动品牌“岚图”进军欧洲市场,首家岚图海外品牌体验店于6月11日在挪威开业,相关预售工作也同步启动,全年出口销量有望破千台;上半年公司出口法国整车约1.5万辆,主销的易捷特、神龙公司及东风小康新能源车型得到欧洲客户一致好评。

Mysteel:汽车原材料周报

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