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A股下跌,这些基金却大涨,最高大赚42%!怎么做到的?

2022-07-30 15:20:27浏览:55编辑:近水楼台

前7月A股市场在跌宕起伏的走势中落下帷幕,基金业绩新鲜出炉。

整体看,刚刚结束的7月A股震荡回调,终结5月、6月连涨格局,三大指数跌幅均超4%,其中沪指累计下跌4.28%,拖累年内大盘指数再度回调,之前连续反弹的权益基金年内业绩较上半年末收官时出现下跌。

由于7月份煤炭、地产等前期领涨的板块出现明显调整,而以新能源为代表的成长板块表现仍较强劲,重仓新能源等成长股领域的次新权益产品业绩进一步走高,年内业绩排名上升。业内表示,7月A股市场在震荡整固中的个股赚钱效应好于预期,后期市场结构性机会仍值得看好。

主动权益基金

前7月亏损7.5%

今年前7月,A股走势跌宕起伏。前4个月,A股三大指数齐跌,沪指一度下挫至2863点,市场喊出“2800点保卫战”的口号。

在历经了3月、4月两轮“过山车”后,A股市场的估值终于从4月27日起触底反弹,科创板、创业板均较低点反弹超20%,沪指回到3400点。然而经历5、6月大反弹,7月A股震荡回调,三大指数跌幅均超4%。

申万一级行业中,煤炭板块仍保持“一骑红尘”,今年大涨21%,不过较上半年末回调不少。汽车、农林牧渔、有色金属等板块也表现顽强,超过了同期大盘指数表现。相比6月末,交通运输、房地产、商贸零售、银行调整较多。

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伴随着市场的回调,截至7月末,各大A股大盘指数较上半年末的跌幅均有所扩大。以公募基金业绩基准参照最多的沪深300指数为例,截至2022年7月29日收盘,该指数跌幅15.59%,跌幅较6月末增加超6个百分点。而创业板指年内跌幅接近20%,亏损幅度更深。

受此影响,公募权益类基金整体未能延续5、6月份的持续反弹,净值再度出现回调。截至7月末,权益基金前7月平均收益率为-8.76%,比上证指数、沪深300、深证成指、创业板指等各大主流指数跌幅都要小。

其中,持股仓位在80%以上的普通股票型基金“失血”最为严重,今年前7月平均业绩为-11.4%,也是权益类基金各细分类型中亏损最大的品种。持股仓位仅次于普通股票型基金的偏股混合型基金,今年平均跌幅也达到9.56%。股票指数型基金同样跌超10%,表现不佳。

相较而言,主动权益基金表现略优一筹,前7月亏损7.51%。但相比同期沪深300指数,存在小幅的超额回报。

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21只主动权益基金涨超20%

新能源主题次新基金“后来居上”

与上半年相比,伴随着7月份股市的调整,前7月份主动权益基金业绩榜单发生了一定变化。前7月,有21只主动权益基金收益率涨超20%。业绩领先的主动权益基金主要分为两类,一类重仓地产和煤炭板块,另一类则是重仓新能源板块的次新权益产品。

截至7月29日,今年以来表现最好的主动权益基金仍为黄海管理的万家宏观择时多策略,收益率达42.63%。同为黄海管理的万家新利前7月收益率37.05%,两只产品年内收益较上半年末均有缩水。

从过往定期报告披露的基金前十大重仓股来看,这两只基金持股相对集中且持仓方向较为一致,主要投向煤炭、房地产等行业板块,今年以来的超额收益也来源于此。而近期随着煤炭、房地产板块的回调,基金净值也出现一定程度调整。

经历7月份,王鹏管理的泰达宏利景气智选18个月持有A取代上半年季军万家精选A位列前7月主动权益基金业绩榜单第3位。

作为一只成立于今年3月末的次新权益基金,该基金在市场低位快速建仓,把握住了反弹机会,二季度末持股仓位已经加到九成以上,大力布局新能源等成长股领域,并取了较好的投资效果。

孙迪管理的广发先进制造紧随其后,前7月收益率32.82%,较上半年收益更进一步。该基金同样为一只次新基金,成立于3月1日。此外,上银新能源产业精选,万家新能源主题A、银华新锐成长、鑫元清洁能源等多只年内次新基金成立以来收益率也在20%左右,赚钱效应非常显著,在整个业绩榜中呈现“后来者居上”的态势。

Wind数据显示,截至7月29日,今年新成立的主动权益类基金平均收益率3.81%,表现远超同期沪深300指数和主动权益类基金。这主要是由于,在4、5月A股市场反弹期间,多家公募旗下的次新权益类基金持股仓位已经加到九成以上,大力布局新能源等成长股领域,并取了较好的投资效果。

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在一批基金“乘风破浪”斩获亮眼收益的同时,也有部分基金在今年前7月表现欠佳。其中,阶段性表现最佳的基金今年以来亏损幅度达到37.67%,表现最好与最差的主动权益基金业绩首尾相差超80个百分点,主要是布局了年内表现垫底的行业板块,如TMT。

指数基金最高赚41%

煤炭指数霸屏涨幅排行榜

除了主动权益类基金,随着今年来被动指数型基金大发展和大类资产配置理念的普及,指数型基金也纳入到很多投资者的组合。而借助指数型产品投向行业的结构性行情,指数基金投资者也可以获取不错的收益。

Wind数据显示,截至7月29日,今年以来收益率最高的银华中证光伏产业联接,斩获了40.99%的涨幅,华安中证光伏产业ETF、博时中证港股通消费主题ETF等两只产品,也都有35%的涨幅。

除了上述指数基金外,煤炭板块的指数基金也霸屏业绩排行榜。比如,国泰基金旗下煤炭ETF联接基金,富国、招商、中融基金旗下的煤炭指数基金,也都斩获了30%以上的涨幅,业绩排名也较为靠前。

此外,易方达中证内地低碳经济主题联接A、汇添富中证能源ETF、广发中证全指能源ETF等多只新能源相关指数基金年内收益均在20%以上。

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A股仍存结构性机会

当前价值股性价较高

今年上半年,受国内外等因素影响,A股一度表现低迷。但自4月底以来,在新能源等景气赛道的带领下,A股走出了一波独立行情。进入7月,地产、金融板块又一度出现拉升,市场震荡行情轮动加快。接下来板块间会否切换,未来该如何投资,一些绩优基金经理在二季报中给出了最新的解读。

万家宏观择时多策略基金经理黄海在二季报中表示,展望后市,我们保持审慎乐观的态度,国内经济的复苏还会面临着疫情的反复和海外经济的不确定性,通胀的压力也会进一步地压缩国内流动性边际宽松的空间。总之,A股市场仍存有结构性的机会,当前价值股的性价比较高,是组合中主要的配置方向,同时也可能阶段性地持有部分现金来防御市场波动。

泰达宏利景气智选18个月持有基金经理王鹏表示,当前时间点我们仍然坚持“投资景气行业龙头,追求戴维斯双击”的方法。选择那些长期空间大、短期业绩好的公司,尽量回避短期主题催化透支明显的公司。这种方法核心是追求业绩超预期带来的估值业绩双升,长期超额收益大概率较为明显,但在讲逻辑不讲业绩的阶段会相对弱势,但拉长时间该种方法的风险收益比相对仍然会较为突出。

广发先进制造基金经理孙迪表示,展望三季度,我们认为国内宏观环境处于政策继续宽松和经济温和复苏的阶段,在稳增长政策发力的支持下,国内经济数据环比继续改善是大概率事件,而海外交易衰退降低了美债利率和大宗商品价格进一步负面冲击的可能,A股市场整体仍处在相对有利的环境之中。我们计划继续在符合中国经济长期转型趋势、行业长期空间大、短期需求和景气度较高、政策友好同时估值合理偏低的方向上,如光伏、电动车、半导体、汽车及零部件等细分行业,选择具有长期竞争优势的优秀公司进行重点持续关注,力争在中长期角度为持有人取得更好的净值表现。

汇添富盈鑫灵活配置基金经理刘昇表示,不必担心未来所谓“全球碳中和纠偏”、“全球碳中和不搞了”的论调。本轮全球能源短缺有两方面本质原因:一方面以光伏、风电、储能为代表的新能源发展太慢,另一方面以煤炭、天然气为代表的旧能源退出太快。未来各国推进碳中和的方式都会更加科学:各国对于新能源发展的力度毫无放松迹象,而且在不断加码,但各国对于旧能源的退出未来会更加有序,不会再用“一刀切”的方式。未来,市场对于碳中和路径的认识也有望从混乱逐步走向理性,在未来一段时间内,新旧能源并非此消彼长的关系,而是相辅相成、并举共进的关系。

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