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华泰期货贵金属日报20220728:美联储加息兑现 贵金属价格反弹走高

2022-07-28 07:26:54浏览:46编辑:楼市间谍

策略摘要

当下美联储加息预期兑现,但市场对于未来的通胀预期以及经济的展望实则仍呈现一定不确定性,故此操作上而言,可以适当逢低轻仓做多黄金品种,或者继续坚持此前逢低做多金银比价的策略。

核心观点

■贵金属市场分析

宏观面

今日凌晨,美联储FOMC公布7月利率决议,连续第二个月加息75个基点,将联邦基金利率的目标区间从1.50%至1.75%升至2.25%至2.50%,符合市场预期。美联储主席鲍威尔暗示9月份可能还会再加息75基点,他否认美国经济处于衰退期,但同时也谈及放慢加息的可能。此外在缩表方面,美联储也表示在9月将会加速缩表,美元缩减上行,MBS将升至350亿美元,国债将会升至600亿美元。总体而言,在美联储议息会议后,贵金属呈现出小幅的反弹,当下加息预期兑现,但市场对于未来的通胀预期以及经济的展望实则仍呈现一定不确定性,故此操作上而言,可以适当逢低轻仓做多黄金品种,或者继续坚持此前逢低做多金银比价的策略。

基本面

上个交易日上金所黄金成交量为9,142千克,较前一交易日下降14.40%。白银成交量为712,110千克,较前一交易下降11.90%。上期所黄金库存为3,171千克,较前一交易日持平。白银库存则是较前一交易日上涨15,453千克至1,401,135千克。

最新公布的黄金SPDR ETF持仓为1005.29吨,较前一交易日持平。而白银SLV ETF持仓为15,057.77吨,较前一交易日持下降357.05吨。 而从已知贵金属ETF总持仓上来看,则仍然处于相对较高位置。

昨日,沪深300指数较前一交易日下降0.49%,电子元件板块则是较前一交易日上涨0.93%。光伏板块则是上涨3.47%。

■策略

黄金:谨慎看多

白银:中性

套利:暂缓

金银比价:逢低做多

期权:暂缓

■风险

美元以及美债收益率持续走高

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