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“顶流”葛兰管理规模重回千亿,同仁堂、九洲药业新进前十

2022-07-21 14:11:54浏览:43编辑:财经论天下

澎湃新闻记者 葛佳

“顶流”基金经理葛兰的公募基金管理规模重回千亿。

据中欧基金7月21日披露的旗下产品二季报,截至二季度末,葛兰的公募基金管理规模重新回到一千亿元上方,为1017.51亿元,较一季度末的961.49亿元增长56.02亿元,增幅为5.83%。

此外,据二季报披露,葛兰另外还负责的公司2只私募资产管理计划,二季度末合计规模为7.51亿元,其合计管理产品的总规模为1025.01亿元。

2021年末,葛兰管理的公募基金规模首次突破一千亿元,达1103.39亿元,这也令其超越易方达基金副总经理张坤,成为A股市场上管理主动偏股基金规模最大的基金经理。另据张坤稍早前披露的二季报显示,其在二季度末的管理规模回升至971.37亿元,居行业第二。

多只产品二季度遭净赎回

葛兰目前的职务是中欧基金权益投决会委员、投资总监,截至二季度末管理着5只公募基金,其中,中欧研究精选是和卢纯青共同管理的。

从业绩表现上看,二季度5只基金的业绩均跑赢基准,其中,中欧医疗健康基金A类和C类份额净值增长率分别为4.86%和4.68%,同期业绩比较基准收益率为0.09%;中欧医疗创新A类和C类份额净值增长率分别为4.35%和4.14%,同期业绩比较基准收益率为-0.26%;中欧阿尔法基金A类和C类份额净值增长率分别为13.85%和13.7%,同期业绩比较基准收益率为3.71%;中欧明睿新起点基金份额净值增长率为14.04%,同期业绩比较基准收益率为5.11%;中欧研究精选基金A类和C类份额净值增长率分别为10.4%和10.18%,同期业绩比较基准收益率为4.31%。

不过,随着业绩回升,部分基金份额出现了净赎回的情况。将5只基金的A/C份额分开统计不难发现,其中有6个份额遭到净赎回,占到全部9只份额的六成有余。

具体来看,中欧医疗健康C单季度赎回份额最多,达到3.01亿份;中欧阿尔法C的单季度净赎回率最高,达到5.83%;中欧医疗创新的A/C份额均获得净申购,净申购率分别达到5.34%和9.54%。

“顶流”葛兰管理规模重回千亿,同仁堂、九洲药业新进前十葛兰在管基金仓位变动情况,来源:澎湃新闻记者据公告整理

重仓股方面,以其管理规模最大的中欧医疗健康为例,二季度末前十大重仓股分别是:爱尔眼科、药明康德、康龙化成、迈瑞医疗、泰格医药、凯莱英、片仔癀、同仁堂、通策医疗、九州药业。

其中,葛兰大幅加仓了CRO概念股康龙化成,该股在2021年一季度末成为中欧医疗健康前十大重仓股后,未曾出现过持股数量减少的情况。

此外,爱尔眼科、药明康德、迈瑞医疗和片仔癀也获得小幅加仓。

中药行业百年老字号同仁堂、和CXO概念股九洲药业重新进入中欧医疗健康前十;博腾股份、智飞生物退出前十。

“顶流”葛兰管理规模重回千亿,同仁堂、九洲药业新进前十中欧医疗健康二季报前十大重仓股,来源:Wind

中欧医疗创新的二季报前十大重仓股并没有“新面孔”,获得加仓的是爱尔眼科、康龙化成、通策医疗、九洲药业和迈瑞医疗,药明生物遭到小幅减仓。

“顶流”葛兰管理规模重回千亿,同仁堂、九洲药业新进前十中欧医疗创新二季报前十大重仓股,来源:Wind

中欧明睿新起点的二季报前十大重仓股更换了两个标的,光伏概念股锦浪科技和锂电池概念股璞泰来新进前十,隆基绿能、晶澳科技、亿纬锂能、比亚迪、阳光电源、天赐材料获不同程度加仓,凯莱英和立讯精密退出前十。

“顶流”葛兰管理规模重回千亿,同仁堂、九洲药业新进前十中欧明睿新起点二季报前十大重仓股,来源:Wind

中欧阿尔法的打法又略有不同,截至二季度末,前十大重仓股中出现了贵州茅台、爱尔眼科、比亚迪的身影,还加仓了泸州老窖、宁德时代,恩捷股份、亿纬锂能被小幅减仓,凯莱英、阳光电源、天赐材料退出前十。

“顶流”葛兰管理规模重回千亿,同仁堂、九洲药业新进前十中欧阿尔法二季报前十大重仓股,来源:Wind

创新相关的市场还远未触及国内市场的天花板

葛兰在中欧医疗健康二季报中表示,尽管短期市场波动难以避,但依然看好医药生物板块的中长期投资机会。在基金操作层面,仍将坚持以企业的长期投资价值为投资导向,严格按照投资框架进行个股选择,在长期看好的核心创新药、创新器械,创新产业链,医疗服务以及消费性医疗等方向着重布局。

回顾2022年二季度,葛兰认为,国内疫情的反复,叠加海外经济增长的不确定性、流动性、地缘政治等宏观环境的复杂变化,对全行业都产生了较大的短期冲击。从基本面角度来看,医药生物板块在季度初也受到了疫情的较大影响,但截至到半年末,大部分企业已经出现了较为显著的恢复。政策总体延续了稳健、积极的趋势,引导行业向有真正创新、有临床价值、提供高性价比产品及服务转变的导向没有变化。

值得关注的是,根据公开披露的信息显示,中欧医疗健康权益资产占比、前十大重仓个股较上一季度略有调整。葛兰在季报中表示,疫情短期冲击导致了部分公司出现了较大幅度调整,但其中优秀的公司的长期增长驱动因素并未出现重大变化,因此也进行了相对积极的布局。

展望未来,葛兰指出,创新相关的市场还远未触及国内市场的天花板,海外市场也在逐步蓄力中。伴随我国居民人均收入及认知水平快速提升,医疗服务以及消费性医疗的需求仍在快速增长且未得到充分满足,未来空间依然巨大。

“整体而言,我们依然看好医药生物板块的中长期投资机会,但短期市场波动难以避免,”葛兰表示。

跳出医药赛道,葛兰在中欧阿尔法二季报中表示,基本面方面,依然中长线看好本轮科技创新周期,各个相关产业在中长期将发生深刻变化。这类优秀企业在不断夯实自身竞争力,相信他们会有持续快速增长的业绩表现。市场角度看,短期的风格变化或者行业轮动难以预测,但从全市场对比来看,优质成长股的业绩表现较优,估值处于历史偏低水平,安全边际较高,中长期空间确定性高。

“我们把风险分为永久性损失和暂时性调整两大类,我们认为风控的核心是要尽量避免永久性损失,这要求我们仔细甄选企业,坚守最优质的公司。”葛兰坦言,回溯股票市场长期表现优秀的个股以及回顾自己在过去几年投资中所面临的市场大幅调整的考验,通过深度基本面研究,聚焦核心优质成长个股,避免永久性损失,是做好长期业绩的有效策略。

责任编辑:是冬冬 图片编辑:金洁

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