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【周回顾】多方消息抗衡 油价宽幅震荡

2022-05-07 17:00:07浏览:33编辑:灵芝草

重点提示:

1.欧盟提议在6个月时间内“有序地”禁止所有形式的东欧石油进口,该提案须所有成员国同意才能通过;

2.4月份中国制造业采购经理指数下降2.1个百分点;

3.欧佩克及其减产同盟国继续按原计划小幅增产;

4.美元汇率增强至近20年来最高。

本周市场关注点:欧盟可能会有序禁止东欧石油进口,中国制造业采购经理指数下降,欧佩克及其减产同盟国部长级会议,美元汇率。

市场权衡石油供需发展趋势,上周五大西洋两岸原油期货主力合约略有下跌。市场担心中国经济数据减弱影响石油需求增长,国际油价盘中大跌。然而,市场担心欧盟禁用东欧原油导致供应紧缺,周一国际油价逆转跌势而收高。对卫生封控引发的需求担忧盖过了欧洲可能对东欧实施原油禁运的影响,周二欧美原油期货下跌超过2%。尽管美国商业原油库存意外增加,然而在欧盟宣布一项逐步淘汰东欧石油提议,周三欧美原油期货大涨5%。OPEC+继续按原计划小幅增产,欧盟制定了对东欧的新制裁计划,受到美元走强和全球股市下跌的压力,同时受到供应担忧的支撑,周四国际油价小幅上涨。

过去的一周,纽约商品交易所轻质低硫原油首月期货净涨2.90美元,涨幅2.75%;每桶结算均价105.67美元,比前一周高3.73美元,结算价最高每桶108.26美元,最低每桶102.41美元。伦敦洲际交易所布伦特原油首月期货净涨3.31美元,涨幅3.08%;每桶结算均价108.59美元,比前一周高3.21美元,结算价最高每桶110.9美元,最低每桶104.97美元。

2022年4月份国际石油市场从3月份的接近历史高点回落,但是在影响供应和需求的多种不确定因素中跌宕起伏,然而国际油价连续第五个月上涨。2022年4月份纽约商品交易所轻质低硫原油首月期货每桶净涨4.41美元,涨幅4.40%;结算均价101.64美元,比2022年3月份低6.62美元,比去年同期高39.94美元;结算价最高每桶108.21美元,最低每桶94.29美元;交易区间每桶92.93-109.81美元。伦敦洲际交易所布伦特原油首月期货每桶净涨1.43美元,涨幅1.33%;结算均价105.92美元,比前月均价低6.54美元,比去年同期高40.59美元;结算价最高每桶113.16美元,最低每桶98.48美元;交易区间每桶97.57-114.84美元。

1.消息面影响:

当地时间5月4日,欧盟委员会主席冯德莱恩表示,为最大程度减少石油禁令对欧盟及世界经济秩序造成的影响,欧盟计划在6个月时间内“有序地”禁止所有形式的东欧石油进口。她说,做出此项决定并不容易,因为一些欧盟成员国在能源领域高度依赖,但欧盟认为必须这样做。

然而,在欧盟成员国中,内陆国家匈牙利和斯洛伐克大部分石油从东欧进口,无法迅速找到替代供应源。斯洛伐克方面表示过渡期需数年。一些人员认为,保加利亚和捷克也可能寻求退出新一轮制裁。一名欧洲外交人士警告,对一两个高度依赖东欧能源的国家给予豁免可能引发多米诺效应,导致更多国家提出类似要求。

该提案须所有成员国同意才能通过。

中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查4月30日发布的数据显示,4月份中国制造业采购经理指数为47.4%,比3月下降2.1个百分点。4月财新中国制造业采购经理指数进一步下降至46.0,也是比3月下降2.1个百分点,为2020年3月以来最低值。央视报道认为,综合来看,4月份经济下行压力加大,但随着中国持续压实卫生防控措施,进一步落实货运物流保通保畅部署,充分实施能源保供增供举措,短期因素的影响将逐渐弱化,经济有较快恢复基础。而且随着全国统一大市场的稳步构建,现代化基础设施体系建设的全面加强,后市经济具备更强的回稳动力和更大的回升空间。

在高油价驱使和美国政府的敦促下,一些钻井企业重返井台,美国石油开发企业连续第21个月增加石油和天然气钻井数。通用电气公司的油田服务机构贝克休斯公布的数据显示,截至4月29日的一周,美国在线钻探油井数量552座,为2020年4月以来最高,比前周增加3座;比去年同期增加210座。报告显示,迦南伍德福德盆地(CANA WOODFORD)盆地减少1座;二叠纪盆地增加1座;威利斯顿(Williston)盆地增加1座;本周美国海上平台14座,比前周增加1座;比去年同期增加1座。贝克休斯数据还显示,同期美国天然气钻井数144座,与前周持平,比去年同期增加48座。其中美国陆地石油和天然气平台共计684座,比前周增加2座;比去年同期增加258座。美国油气钻井平台总计698座,为2020年3月以来最高,比前周增加3座;比去年同期增加258座。4月份美国在线钻探油井数量增加21座,连续第20个月增长。4月份美国天然气钻井数增加7座。

欧佩克及其减产同盟国第28次会议于5月5日通过视频举行。会议注意到持续的石油市场基本面和对市场平衡前景的共识,并进一步注意到地缘政治因素的持续影响以及与当前卫生事件有关的问题。为此,欧佩克与参与产量控制的非欧佩克决定:1.重申2020年4月12日第10次欧佩克和非欧佩克部长级会议的决定,并在随后的会议上得到进一步批准的包括2021年7月18日举行的第19次欧佩克和非欧佩克部长级会议决定。2.再次确认第19次欧佩克和非欧佩克部长级会议批准的产量调整计划和月度产量调整机制,以及根据所附时间表将2022年6月月度日均总产量上调43.2万桶的决定。3.重申坚持完全符合协议进行生产和补偿机制的重要性,并将补偿期延长至2022年6月。补偿计划应按照第15次欧佩克和非欧佩克部长级会议的声明提交。4.第29次欧佩克和非欧佩克部长级会议将在2022年6月2日举行。

2.欧佩克产量:

路透社调查显示,欧佩克4月份原油日产量2858万桶,比3月日均增加4万桶,远低于产量协议要求的每日增产25.4万桶。根据调查,除2月份外,从去年10月到今年3月欧佩克原油日产量都没有达到承诺的增产幅度,因为许多生产商由于投资不足导致缺乏生产更多原油的能力,而卫生事件加速了这一趋势。4月份利比亚和尼日利亚的减产抵消了沙特和其他主要产油国的原油日产量增幅。调查还显示,4月份欧佩克10个成员国的原油日产量远远低于协议要求的水平,4月欧佩克成员国协议执行率从3月份的151%上升至164%。

根据欧佩克及其减产同盟国会议附表,6月份欧佩克和非欧佩克有协议的20个参与国原油日产量共计4255.8万桶,其中欧佩克10国共计2586.4万桶,非欧佩克10国共计1669.4万桶。欧佩克成员国沙特原油日产量配额为1066.3万桶,伊拉克原油日产量配额为450.9万桶,阿联酋原油日产量配额为307.5万桶,科威特原油日产量配额为272.4万桶,尼日利亚177.2万桶,安哥拉148万桶,阿尔及利亚102.3万桶。参与协议的非欧佩克产油国原油日产量超过百万桶的还有哈萨克斯坦和墨西哥,原油日产量配额分别为165.5万桶和175.3万桶。

3.投机面影响:

截至4月26日当周,投机商在纽约商品交易所和伦敦洲际交易所美国轻质原油和布伦特原油期货和期权持有的净多头总计405089手,比前一周增加9332手;相当于增加933.2万桶原油。

管理基金在布伦特原油期货和期权中持有的净多头减少8.19%。据洲际交易所提供的数据分析,截至4月26日当周,布伦特原油期货和期权持仓量2565478手,比前一周减少了292274手;管理基金在布伦特原油期货和期权中持有净多头159128手,比前周减少14189手。其中持有多头减少20963手,空头减少6774手。

管理基金在布伦特原油期货中持有的净多头减少10%。据洲际交易所提供的数据分析,截至4月26日当周,布伦特原油期货持仓量1899793手,比前一周减少了8129手;管理基金在布伦特原油期货中持有净多头150221手,比前周减少16687手。其中持有多头减少22567手,空头减少5880手。

投机商在纽约商品交易所轻质原油期货中持有的净多头增加2.7%。美国商品期货管理委员会最新统计,截至4月26日当周,纽约商品交易所原油期货中持仓量1733586手,减少6714手。大型投机商在纽约商品交易所原油期货中持有净多头316063手,比前一周增加8366手。其中多头增加2016手;空头减少6350手。

管理基金在纽约商品交易所美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净多头增加了5%,而在洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油持有的期货和期权中净多头增加了9.81%。根据新的分类,截至4月26日当周,管理基金在纽约商品交易所原油期货和期权中持有的净多头从前一周的240324手增加到252329手;其中多头增加2439手;空头减少9566手。管理基金在伦敦洲际交易所欧洲市场美国轻质低硫原油期货和期权中持有的净多头从前一周的6157手增加到6761手;其中多头增加3459手;空头增加2855手。

4.原油和成品油供应量:

美国继续释放石油战略储备,炼油厂继续降低开工率,原油净出口量减少,商业原油库存增加,汽油和馏分油库存减少。美国能源信息署数据显示,截至4月29日当周,美国原油库存总量减少178.2万桶,其中美国商业原油库存量4.15727亿桶,比前一周增长130万桶;美国汽油库存总量2.28575亿桶,比前一周下降223万桶;馏分油库存量为1.04942亿桶,比前一周下降234万桶。原油库存比去年同期低14%;比过去五年同期低15%;汽油库存比去年同期低3%;比过去五年同期低约4%;馏分油库存比去年同期低23%,比过去五年同期低约22%。美国商业石油库存总量增长261万桶。美国炼厂加工总量平均每天1546.6万桶,比前一周减少21.8万桶;炼油厂开工率88.4%,比前一周下降1.9个百分点。上周美国原油进口量平均每天633.2万桶,比前一周增长39.7万桶,成品油日均进口量228.9桶,比前一周减少12.3万桶。备受关注的美国俄克拉荷马州库欣地区原油库存2882.9万桶,增长137.9万桶。过去的一周,美国石油战略储备5.49985亿桶,为2001年12月以来的最低水平。比前周下降了309万桶。

美国原油出口量日均357.4万桶,比前周每日出口量减少14.7万桶,比去年同期日均出口量减少54.8万桶,过去的四周,美国原油日均出口量343.6万桶,比去年同期增加16.6%。今年以来美国原油日均出口302.2万桶,比去年同期增加4.3%。过去的一周,美国原油净进口量日均275.8万桶,比前周增加54.4万桶。美国成品油净出口总量日均359.5万桶,比前周减少5.3万桶。美国原油和成品油净出口总量日均83.7万桶,比前周减少59.7万桶。

截至4月29日当周,美国原油日均产量1190万桶,与前周日均产量持平,比去年同期日均产量增加100.0万桶;截至4月29日的四周,美国原油日均产量1187.5万桶,比去年同期高8.4%。

美国石油学会数据显示,截至4月29日当周,美国商业原油库存4.020亿桶,比前周减少350万桶,汽油库存减少450万桶,馏分油库存降低450万桶。

5.需求方面:

美国汽油需求和馏分油需求量增加。美国能源信息署数据显示,截至2022年4月29日的四周,美国成品油需求总量平均每天1927.3万桶,比去年同期低2.6%;车用汽油需求四周日均量879.9万桶,比去年同期低1.7%;馏分油需求四周日均数377.4万桶, 比去年同期低8.2%;煤油型航空燃料需求四周日均数比去年同期高28.2%。单周需求中,美国石油需求总量日均1946.7万桶,比前一周低35.4万桶;其中美国汽油日需求量885.6万桶,比前一周高11.7万桶;馏分油日均需求量395.6万桶,比前一周日均高12.2万桶。

6.各方评论:

研究咨询机构Economist Intelligence Unit认为:“随着欧佩克及其减产同盟国继续以每月40万桶的原油日产量增产为目标,预计2022年石油供应将出现重大变化。”但该机构还称,供应增长可能会受到利比亚局势恶化的影响。

施耐德电气(Schneider Electric)全球研究和分析经理Robbie Fraser在一份报告中表示,市场“继续看到供应紧张局面的基本面支持,阻止了最近交易中每桶100美元以下的任何长期下跌”。他写道,“鉴于预计东欧出口将举步维艰——这种情况已经引发了减产——这种支持应该会有力抵消目前任何需求担忧。”

美国咨询公司Lipow Oil Associated认为,“我们注意到美国上周汽油和柴油库存再度下滑,而商业原油库存则在增加,但其影响已经明显被美国战略原油储备库存持续下滑所抵消。”

在利雅得的Jadwa投资公司分析师称,“随着未来几个月东欧原油产量的大幅减少,石油市场可能将持续承压,这将加剧人们对欧佩克及其减产同盟国是否有能力增加产量至目标水平的担忧,在东欧局势爆发之前,这一问题就已经存在。”

咨询机构Rystad Energy石油市场研究主管Bjornar Tonhaugen表示:“石油市场尚未完全消化欧盟石油禁运的潜在影响,因此,如果该提案被投票通过成为法律,预计夏季几个月原油价格将会上涨。”

7.油价预测:

路透社公布的一项调查显示,担心经济风险和卫生防控抑制需求,抵消东欧局势造成的供应短缺的影响,预计今年油价涨势放缓,并维持在每桶100美元左右。路透社对34位经济学家和分析师的调查显示,估计今年布伦特原油均价每桶100.16美元,低于上月调查预估的每桶103.07美元,为四个月来首次向下调整预测值。预计2022年美国原油期货均价每桶96.21美元,低于上次调查预测平均每桶98.49美元。

瑞银周三表示,石油市场现阶段可能低估了能源供应风险。瑞银预计布伦特原油在预测期内将在每桶115美元左右,目前为每桶106美元。

摩根士丹利近来将第三季布伦特原油价格预期上调至每桶130美元,称由于东欧国家和中东某国家的供应减少,今年的“缺口将加大”,这可能超过短期需求阻力。

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