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【发行倒计时】“主动+被动”新能源车投资利器,银华全球新能源车量化优选来了!

2022-03-30 21:18:22浏览:68编辑:心悦来

新能源车作为全球热点话题,如今是各大车展中的亮点,是传统车企、科技公司等争相开拓的阵地,也是投资界备受关注的未来赛道。虽然近期资本市场上的新能源车板块回调盘整,但值得关注的是,新能源汽车板块行业产销数据仍然欣欣向荣。

受世界各国政策支持、补贴引领,2021年,全球新能源车销量达670万辆,同比增长106.8%,2012—2021年的复合年均增长率达55.6%。在中美欧三大全球主要汽车市场引领下,全球新能源车增长趋势明显。其中,中国新能源车2021年全年销售352万辆,同比增长160%。

全球新能源车销量情况

【发行倒计时】“主动+被动”新能源车投资利器,银华全球新能源车量化优选来了!

随着绿色经济、低碳发展全球化,新能源汽车行业发展势不可挡。基于国内、国外两大市场的发展趋势,新能源汽车产业链长期逻辑较为确定。在行业基本面没有变化的背景下,板块短期的回调盘整,反而为投资者提供了比较好的逐步布局的机会。

近期由银华基金打造的银华全球新能源车量化优选股票型发起式基金正在发行中,作为全市场首支布局全球新能源车产业链的基金,该产品将主动投资与被动投资相结合,致力于打造一款掘金全球新能源汽车长期发展机遇的投资利器。

远见全球风口,共驭新兴未来

银华全球新能源车量化优选的一个特别之处,在于它的投资范围是“全球”,而不仅仅是“国内”。新基金的股票投资比例为80%—95%,其中80%以上的资产投资于新能源车主题的相关证券,且投资于境外及境内市场的比例均不低于20%。为什么需要全球布局新能源车产业链?

新能源车的产业链,也是全球化的,不同国家有各自的优势和禀赋。中国的优势在资源和制造,资源上几年前就通过控股和采购协议的方式,布局了许多澳洲和南美的矿产。在制造领域,中国一直有产业链密集度最高、人力成本最低、资源整合效率最高的特点。但是在整车和智能化具备领先地位的公司,更多分布在A股以外的资本市场。比如说“造车新势力”的几家公司,都是在港股和美股上市。全球电动车销量最大的公司、以及智能化最具备技术优势的公司都主要在美股。

产业发展阶段的不同,会导致产业链的利润分配出现变化。目前资源供给相对紧张,导致上游资源端获得了比较高的利润分配权。随着上游产能逐步释放,资源端不再成为瓶颈,叠加汽车自身的消费属性,最终利润一定会从最上游传导到最下游的品牌整车。就如同智能手机时代,最终利润最大的环节是品牌手机企业。

唯有放眼全球,才能真正把握新能源车发展浪潮的产业链红利。

量化金牛公司护航,量化专家掌舵

银华全球新能源车量化优选,背后投资团队的实力如何?

银华基金对量化投资业务的探索始于2009年,至今已成长为一只汇聚30多人的专业化队伍,成员拥有巴克莱资本、千年对冲基金、道富基金、城堡基金等十余年的海外投资经验。团队自主研发了领先的量化投资IT系统,并基于Barra重建了适用于A股的风控模型。基于量化投资的雄厚实力,银华基金在2021年获得业内唯一“量化投资金牛基金公司”的殊荣。

银华全球新能源车量化优选的拟任基金经理李宜璇,就是银华基金量化团队的核心大将之一,她于2014年12月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员,现任量化投资部基金经理。据了解,由李宜璇担纲管理的银华新能源新材料量化优选A也是一款量化基金,基于在量化投资领域的丰富经验和聚焦赛道的高景气,该基金的历史业绩优异。

【发行倒计时】“主动+被动”新能源车投资利器,银华全球新能源车量化优选来了!银华全球新能源车量化优选拟任基金经理 李宜璇

据基金定期报告及Wind数据显示,截至2021年12月31日,银华新能源新材料量化优选A近1年、近3年、成立来回报均大幅跑赢沪深300。并且该基金近3年来持续为持有人持续创造盈利,2019年、2020年、2021年的盈利分别为900万元、8300万、2.7亿。

银华新能源新材料量化优选A VS 沪深300

【发行倒计时】“主动+被动”新能源车投资利器,银华全球新能源车量化优选来了!

【发行倒计时】“主动+被动”新能源车投资利器,银华全球新能源车量化优选来了!

银华全球新能源车量化优选股票采用量化组合管理+基本面深度研究的方式,主要分为三个步骤:

第一个步骤,我们先把全球新能源车产业链中进行梳理,按照这些公司的新能源车业务占比,得到一个含“新”率指标。比如说,像“造车新势力”就属于含“新”率100%的公司。有些是传统车有部分新能源车业务,可能含“新”率就是20%。根据所有企业的含“新”率折算成一个含“新”市值,通过市值加权的方式,做出一个类全球新能源车指数。的标的

第二个步骤,做出类指数后,我们会根据资源、制造、整车、智能化四大环节,通过对商业模式的,产业格局变化,估值水平,成长性的综合评估,进行一个产业环节超低配。

第三个步骤,有了产业环节的配置方案后,再落实到选股层面。对于A股公司,采用量化模型+深度研究的多策略模式,此策略在我们之前的其他指数增强产品上已经得到验证。对于境外上市公司,主要采用龙头配置的方式来进行投资。

这个产品的设计,是组合构建很大的创新。之前市场上从来没有人做过这样一只投全球新能源车的基金,为广大投资者布局新能源车产业提供了新的思路和“稀缺性”投资工具。该基金背靠投研实力雄厚、获得量化投资金牛基金公司的银华基金,由过往业绩优秀的量化专家李宜璇掌舵,致力于为投资者打造一款“主动+被动”新能车投资利器!感兴趣的投资者不妨借助该基金,一“基”布局全球新能源汽车龙头~

量化投资金牛基金公司,评奖机构:中国证券报,获奖时间:2021.9。

李宜璇履历:博士学位。曾就职于华龙证券有限责任公司,2014年12月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员、基金经理助理,现任量化投资部基金经理。曾任银华全球优选 (QDII-FOF)、银华恒生国企指数分级、银华文体娱乐、银华信息科技量化优选股票发起式、汽车等基金经理。

现管理基金如下:银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)、银华新能源新材料量化股票发起式A/C、新经济 ETF、银华食品饮料量化优选股票发起式AC、银华恒生国企指数、光伏 50、沪港深、影视 ETF、有色金属ETF、港股消费 ETF、食品ETF、科技 30。

张凯履历:硕士学位。毕业于清华大学。2009年7月加入银华基金,历任量化投资部金融工程助理分析师、基金经理助理、总监助理,现任量化投资部副总监、基金经理。现管理基金如下:银华深证 100 指数、银华沪深300指数、银华中证等权重90指数、银华大数据灵活配置定期开放混合发起式、银华巨潮小盘价值 ETF 发起式联接、科技创新 ETF、VRETF、机器人 50、银华稳健增利灵活配置混合发起式A/C、银华华证ESG领先指数、低碳ETF、房地产ETF、港股通医药ETF。

杨腾履历:研究生、硕士。曾就职于信达证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司。2015年7月加入银华基金,历任量化投资部量化研究员,现任量化投资部基金经理助理。现管理基金如下:银华中证等权重90指数、银华深证100指数、银华沪深300指数、银华食品饮料量化优选股票发起式A/C、银华新能源新材料量化股票发起式A/C(2021.11.29起)、银华信息科技量化优选股票发起式A/C、银华稳健增利灵活配置混合发起式A/C、银华医疗健康A/C。

李宜璇现管理基金业绩如下:

银华新能源新材料量化股票发起式A于2017年9月15日成立,2018年、2019年、2020年、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为23.39%、89.68%、129.49%、45.98%、127.31%。同期业绩比较基准收益率依次为19.52%、55.94%、66.24%、35.80%、65.31%。

银华新能源新材料量化股票发起式C于2017年9月15日成立,2018年、2019年、2020年、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为22.83%、88.90%、125.51%、45.41%、123.15%。同期业绩比较基准收益率依次为19.52%、55.94%、66.24%、35.80%、65.31%。

银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)于2010年12月6日成立,2018年、2019年、2020年、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-8.69%、16.47%、-12.35%、31.14%、-42.30%。同期业绩比较基准收益率依次为17.63%、-23.72%、-42.88%、40.35%、-42.02%。

银华恒生国企指数于2014年4月9日成立,2018年、2019年、2020年、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为13.36%、-5.83%、-19.98%、 -26.07%、-26.07%。同期业绩比较基准收益率依次为12.18%、-9.05%、-18.60%、-24.29% 、-24.29%。

银华食品饮料量化优选股票发起式A于2017年11月9日成立,2018年、2019年、2020年、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为56.63%、96.48%、144.97%、6.02%、166.58%。同期业绩比较基准收益率依次为58.50%、80.20%、109.54%、-7.59%、 121.39%。

银华食品饮料量化优选股票发起式C于2017年11月9日成立,2018年、2019年、2020年、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为56.45%、 95.73% 、142.59%、5.60%、163.74%。同期业绩比较基准收益率依次为58.50%、80.20%、109.54%、-7.59% 、121.39%。

新经济 ETF于2020年9月29日成立,2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率为-29.20%、-24.29%,同期业绩比较基准收益率为-28.82%、-18.62%。

光伏50于2021年1月5日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为41.21%,同期业绩比较基准收益率为41.58%。

沪港深于2021年2月4日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为-13.05%,同期业绩比较基准收益率为-15.19%。

影视 ETF于2021年2月9日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为11.54%,同期业绩比较基准收益率为8.64%。

有色金属ETF于2021年3月10日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为31.51%,同期业绩比较基准收益率为33.35%。

张凯现管理基金业绩如下:

银华深证100指数于2010年5月7日成立,2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-15.68%、23.36%、-31.96%、51.24%、48.85%、-5.86%、-3.67%、-3.67%,同期业绩比较基准收益率依次为-15.64%、 25.02%、-33.15%、52.03%、46.86%、-3.90%、-1.06% 、-1.06% ,该基金自2021年1月1日转型。

银华中证等权重90指数于2011年3月17日成立。2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-10.33%、13.06%、-27.45%、38.88%、41.61%、-0.65%、 -4.31% 、0.73%,同期业绩比较基准收益率依次为-11.20%、13.08%、-28.92%、33.92%、20.25%、0.26%、-2.05%、2.23%。该基金自2020年11月26日转型。

银华沪深300指数于2009年10月14日成立,2017年、2018年、2019年、2020年1月1日至2020年11月27日、2020年11月28日至2020年12月31日、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为 -10.83%、21.68%、-23.59% 、41.31%、30.08%、7.09%、4.42%、-1.90% 、5.06%,同期业绩比较基准收益率依次为-10.63%、20.63%、-24.12%、34.14%、20.56%、4.40%、-2.09%、-4.85%、-0.67%。该基金自2020年11月27日转型。

科技创新 ETF于2019 年11月1日成立,2020年、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为58.00%、11.26%、84.69%,同期业绩比较基准收益率依次为60.58%、6.36%、82.23%。

银华大数据灵活配置定期开放混合发起式2016年4月7日成立,2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-0.53%、-25.56%、18.45%、54.95%、22.40%、-1.33%、26.60% ,同期业绩基准为4.82%、4.60%、5.00%、5.00%、30.00%、5.00%、31.60%。

银华巨潮小盘价值 ETF 发起式联接于2021 年 2 月 3 日成立,自基金合同生效起至今的净值增长率为22.48% ,同期业绩基准为22.88% 。

银华稳健增利灵活配置混合发起式A于2017年12月15日成立,2018年、2019年、2020年、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-28.24%、34.84%、45.00%、 80.16%、27.10%、78.55% 。同期业绩基准依次为-11.68%、16.87%、12.86%、16.12%、1.11%、17.78%。

银华稳健增利灵活配置混合发起式C于2017年12月15日成立,2018年、2019年、2020年、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-28.38%、34.45%、44.51%、 78.16%、26.66%、76.42%。同期业绩基准为 -11.68%、16.87%、12.86%、 16.12%、1.11%、17.78%。

银华新能源新材料量化股票发起式A于2017年9月15日成立,2018年、2019年、2020年、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-29.77%、23.39%、89.68%、129.49%、45.98%、127.31%。同期业绩比较基准收益率依次为-29.40%、19.52%、55.94%、66.24%、 35.80% 、65.31%。

银华新能源新材料量化股票发起式C于2017年9月15日成立,2018年、2019年、2020年、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-30.10%、22.83%、88.90%、125.51%、45.41%、123.15% 。同期业绩比较基准收益率依次为-29.40%、19.52%、55.94%、66.24%、35.80%、65.31%。

杨腾现管理基金业绩如下:

银华深证100指数于2010年5月7日成立,2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-15.68%、23.36%、-31.96%、51.24%、48.85%、-5.86%、-3.67%、-3.67%,同期业绩比较基准收益率依次为-15.64%、 25.02%、-33.15%、52.03%、46.86%、-3.90%、-1.06%、-1.06%,该基金自2021年1月1日转型。

银华中证等权重90指数于2011年3月17日成立。2017年、2018年、2019年、2020年、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-10.33%、13.06%、-27.45%、38.88%、41.61%、-0.65%、-4.31%、0.73%,同期业绩比较基准收益率依次为-11.20%、13.08%、-28.92%、33.92%、20.25%、0.26%、-2.05%、2.23%。该基金自2020年11月26日转型。

银华沪深300指数于2009年10月14日成立,2017年、2018年、2019年、2020年1月1日至2020年11月27日、2020年11月28日至2020年12月31日、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为 -10.83%、21.68%、-23.59% 、41.31%、30.08%、7.09%、4.42%、-1.90%、5.06%,同期业绩比较基准收益率依次为-10.63%、20.63%、-24.12%、34.14%、20.56%、4.40%、-2.09%、-4.85%、-0.67%。该基金自2020年11月27日转型。

银华稳健增利灵活配置混合发起式A于2017年12月15日成立,2018年、2019年、2020年、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-28.24%、34.84%、45.00%、 80.16%、27.10%、78.55%。同期业绩基准依次为-11.68%、16.87%、12.86%、16.12%、1.11% 、17.78%。

银华稳健增利灵活配置混合发起式C于2017年12月15日成立,2018年、2019年、2020年、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-28.38%、34.45%、44.51%、 78.16%、26.66%、76.42%。同期业绩基准为 -11.68%、16.87%、12.86%、 16.12%。

银华新能源新材料量化股票发起式A于2017年9月15日成立,2018年、2019年、2020年、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-29.77%、23.39%、89.68%、129.49%、45.98%、127.31%。同期业绩比较基准收益率依次为-29.40%、19.52%、55.94%、66.24%、35.80%、65.31%。

银华新能源新材料量化股票发起式C于2017年9月15日成立,2018年、2019年、2020年、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-30.10%、22.83%、88.90%、125.51%、45.41%、123.15%。同期业绩比较基准收益率依次为-29.40%、19.52%、55.94%、66.24%、35.80% 、65.31%。

银华医疗健康A于2017年11月9日成立,2018年、2019年、2020年、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-22.98%、45.17%、66.52%、98.12%、 -6.22% 、77.28%。同期业绩比较基准收益率依次为-24.04%、33.45%、44.78%、34.83%、-6.55%、33.20%。

银华医疗健康C于2017年11月9日成立,2018年、2019年、2020年、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-23.20%、44.86%、65.87%、95.66%、-6.59%、74.91%。同期业绩比较基准收益率依次为-24.04%、33.45%、44.78%、34.83%、-6.55%、33.20%。

银华信息科技量化优选股票发起式A于2017年9月15日成立,2018年、2019年、2020年、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-32.00%、51.59%、33.58%、31.58% 、11.00%、37.51%。同期业绩比较基准收益率依次为-30.18%、44.27%、12.51%、6.12%、7.33%、16.51%。

银华信息科技量化优选股票发起式C于2017年9月15日成立,2018年、2019年、2020年、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-31.66%、51.48%、33.06%、31.07%、10.57%、36.84%。同期业绩比较基准收益率依次为-30.18%、44.27%、12.51%、6.12%、7.33%、16.51%。

银华食品饮料量化优选股票发起式A于2017年11月9日成立,2018年、2019年、2020年、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-19.88%、56.63%、96.48%、144.97%、6.02%、166.58%。同期业绩比较基准收益率依次为-18.16%、58.50%、80.20%、109.54%、-7.59%、121.39%。

银华食品饮料量化优选股票发起式C于2017年11月9日成立,2018年、2019年、2020年、2021年、自基金合同生效起至今的净值增长率依次为-19.97%、56.45%、 95.73% 、142.59%、5.60%、163.74%。同期业绩比较基准收益率依次为-18.16%、58.50%、80.20%、109.54%、-7.59%、121.39%。

温馨提示:

投资有风险,投资需谨慎。基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规,银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示:

一、依据投资对象的不同,基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型,您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,您承担的风险也越大。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、银华全球新能源车量化优选股票型发起式基金投资范围包括境外证券市场,基金净值会受到各个国家或地区宏观经济运行情况、货币政策、财政政策、产业政策、税法、汇率、交易规则、结算、托管、境外证券市场以及其他运作风险等多种因素的影响,上述因素的波动和变化可能会使本基金资产面临潜在风险。此外,本基金所投资的国家或地区也存在采取某些管制措施的可能,如资本或外汇管制、对公司或行业的国有化、没收资产以及征收高额税收等,从而对基金收益以及基金资产带来不利影响。由于各个国家或地区适用不同法律、法规的原因,可能导致本基金的某些投资行为在部分国家或地区受到限制或合同不能正常执行,从而使得基金资产面临损失的可能性。详情可见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、本基金由银华基金管理股份有限公司依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网http://eid.csrc.gov.cn/fund和基金管理人网站www.yhfund.com.cn进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。过往业绩不预示未来表现,市场有风险,投资需谨慎。

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