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失控的土耳其里拉

2021-12-27 01:21:20浏览:70编辑:财经圈

阿富汗变局,喀土穆动荡,苏伊士运河拥堵,利比亚大选,伊核谈判波澜再起,卡塔尔断交尘埃落定。2021年的中东一如既往地吸引着世界的目光。值此岁末,中央广播电视总台中东总站《中东面面观》年终系列特稿,一线记者带您一起回顾中东这一年。

2007年土耳其人均GDP曾达1万美元。2008年金融危机爆发,欧洲经济减速,土耳其经济却未遭重创。多年来,土耳其一度是全球增速最快的新兴经济体之一,备受国际资本追捧。然而,2018年,土耳其里拉8个月内跌幅近50%,通胀率飙升。《纽约时报》宣称“土耳其可能是下一个解体的国家”。土耳其总统埃尔多安反击称,“根本没有经济危机”,“全是操纵”……最终,虽然土耳其经济没有崩溃,国家也没有解体,但土耳其经济的上升态势出现了反复。2020年土人均GDP下降为0.85万美元,在2021年,土耳其里拉再次上演了让人瞠目结舌的“过山车”行情。

12月20日这一天,里拉汇率的行情走势足以让在货币市场中操作多年的交易员惊呼“魔幻”。里拉对美元汇率先从16:1左右一路下跌,跌破18:1,创下历史新低,而后在当晚暴涨到13:1左右,涨幅约40%,创下了38年来单日最大波动幅度。

失控的土耳其里拉

今年土耳其里拉对美元汇率走势图,截至2012年12月23日18时30分。

暴跌

今年1月到10月,里拉对美元汇率呈现逐步贬值的趋势,11月开始快速暴跌。特别是在11月至12月20日期间,里拉贬值47%,是今年里拉贬值速度最快的时期。土耳其经济学家穆斯塔·森梅兹法用“不受控制”一词形容里拉贬值的速度。12月,土耳其央行曾5次出手干预外汇市场,以缓解里拉贬值的速度,但是收效甚微。

最严重的时候,仅仅一天,里拉就跌破两个整数大关。11月23日,里拉对美元汇率跌破12和13两个整数关口。12月17日,里拉对美元汇率跌破16、17两个整数关口。

12月16日,中央广播电视总台记者来到土耳其首都安卡拉一家外汇兑换点采访,看到一位快递员将美元兑换成里拉。这位快递员在前一天已经兑换了1900美元,此举让他赚了1330里拉,他惊喜不已。总台记者记录下了快递员和外汇兑换点工作人员的对话:

快递员:昨天我借钱买了一些美元,你知道我赚了多少钱吗?

工作人员:从昨天到现在,你赚了很多钱。昨天1美元可以兑换14.8里拉,你买了多少?

快递员:我买了1900美元。

工作人员:15.5乘以1900美元。一天里你赚了1330里拉。

快递员:一天里?我一天里赚了1330里拉?

失控的土耳其里拉

土耳其快递员听说自己一天里赚了1330里拉,惊喜不已。图片于12月16日拍摄。

12月15日,这位快递员换汇时,里拉对美元的汇率是14.8;到了12月16日,当他再换汇时,汇率就变成了15.5。

1330里拉对于普通土耳其人不是小数目。2021年,土耳其最低月工资标准为2826里拉。1330里拉相当于土耳其最低月工资标准的一半。土耳其不少人都是拿最低工资的。土耳其劳动和社会保障部部长比尔京12月透露,最低月工资关系到690万土耳其雇员的生活。

暴涨

在土耳其央行出手5次稳定汇率收效甚微,里拉一路暴跌至1美元兑换18里拉之后,12月20日,土耳其总统埃尔多安表态了。

他表示将会采用新的金融手段来让土耳其里拉汇率回归正常。他说,土耳其公民不需要将自己的里拉存款兑换成外币,如果人们的里拉存款收益低于兑换外币的收益,将会得到政府补偿。

讲话刚刚发表没多久,当天晚上,里拉对美元汇率就突然从18.4的历史新低上,接连击穿5个整数关口,一直涨到13左右。一个晚上,里拉对美元汇率暴涨约40%。

此后几天,土耳其里拉就开始在震荡中逐步升值。12月23日,土耳其里拉对美元汇率甚至回升到了11,恢复到了11月中旬的水平。

总体看来,里拉的暴跌和暴涨主要发生在2021年的最后两个月,像是经历了一次惊心动魄的过山车。

里拉贬值带来了什么影响?通货膨胀使得民众开始“节衣缩食”

土耳其里拉在2021年频频上演“过山车”行情,但总体而言对美元大幅贬值,因此,土耳其的物价也在上涨。

近来,不少土耳其人向记者抱怨,现在的物价一天一涨,变得越来越贵,而自己越来越穷,不得不节衣缩食。

根据土耳其统计局的数据,11月土耳其消费价格指数较去年同期上涨21.3%,是2018年11月以来的新高。许多民众向记者表示,他们实际感受到的物价上涨得有50%以上。

记者曾经走访安卡拉的一处集市发现,生菜在9月还是3里拉一公斤,10月就涨到了7里拉一公斤;西红柿去年5里拉一公斤,10月涨到了10里拉一公斤。

失控的土耳其里拉

安卡拉的一处集市里,一位老人向记者抱怨称,黄瓜去年卖1里拉一公斤,今年卖7里拉一公斤。图片拍摄于10月初。

集市里一位来采购的居民告诉记者:“高昂的物价影响了我们生活的方方面面。甚至我们一直在想,我们怎么才能够控制给孩子们的零花钱。我们放弃去餐厅吃午饭。我们本来应该看三次医生,现在只能去一次。如果你没有足够的收入来对抗高物价,你就需要开始缩减开支,就像我们现在一样。”

依赖进口的能源价格攀升

专家表示,土耳其通货膨胀与里拉贬值有密切的关系。土耳其是一个高度依赖进口的国家,特别是石油、天然气等能源,90%以上需要从国外进口。因为里拉贬值、外币升值,用外币购买的进口产品就会涨价,从而推高了土耳其国内的物价。

以石油为例,土耳其高度依赖进口石油。随着里拉贬值,今年以来土耳其燃油价格上涨了约50%。在土耳其首都安卡拉,汽油价格今年上涨了43%;柴油价格也上涨了56%。本月初,土耳其的汽油、柴油价格突破了10里拉这一整数心理关口。

记者在土耳其首都安卡拉一家普通的加油站外看到,这里的电子价格牌只能显示10以下的数字,可见加油站老板并没有预料到油价会超过10里拉,然而这一天居然真的到来,加油站不得不自制了印有数字“1”的贴纸贴在价格牌上。

失控的土耳其里拉

土耳其安卡拉一家加油站门口的电子价格牌只能显示10以下的数字。记者12月13日拍摄。

土耳其一家加油站老板对记者说,他第一次看到油价超过10里拉,以前没有见过油价像这样连续大幅上涨。

生产资料价格上涨进一步推高食品价格

事实上,各行各业都离不开燃油。比如,土耳其重要粮食产区波拉特勒的农民需要给自己的农用卡车加油。今年10月,农民穆欣对记者说,通常在秋天,他需要每天开着农用卡车来田里三次,干各种农活,但是由于柴油价格较去年已经增长了将近一倍,为了节省开支,他只开农用卡车到田里一次。

失控的土耳其里拉

在波拉特勒,穆欣的农用卡车已经用了20多年了,虽然总出故障,但是他没法换,因为他没有钱。图片拍摄于10月19日。

除燃油外,土耳其的化肥、种子也极度依赖进口。土耳其农业成本开支上涨与土耳其货币里拉贬值有密切关系。

农产品成本的提高,也推高了土耳其人每天最重要的主食——面包价格的上扬。安卡拉普通面包的价格在11月上涨了30%。这让许多土耳其人无法接受,特别是依靠最低工资或养老保险金生活的人。

失控的土耳其里拉

11月25日,在安卡拉购买一个普通面包的价格是1.75里拉,26日涨到了2.25里拉,上涨了近30%。图片拍摄于11月26日安卡拉一家面包店。

土耳其一位退休老人对记者说:“我能做的只有笑,我无语了。面包涨价30%?我的退休金才涨了5%。”

里拉的贬值影响了土耳其人生活的方方面面,他们的生活成本越来越高。虽然从12月20日开始,里拉已经开始升值,但是土耳其攀升的物价并没有随之立刻降温,未来土耳其人的生活负担是否能够减轻依旧是个未知数。

外国游客扫货

一边是越来越多土耳其人囊中羞涩,另一边是越来越多外国人前来扫货。

对于外国人来说,里拉的快速贬值让土耳其商品价格极富吸引力,周边邻国的游客开始大量涌入土耳其购物。

土耳其西部边境城市埃迪尔内与保加利亚接壤。近两个月,来埃迪尔内购物的保加利亚人络绎不绝。记者12月初在埃迪尔内看到,这里商场、集市外的车辆大部分来自保加利亚。

失控的土耳其里拉

土耳其埃迪尔内的蓝色巴扎里,前来购物的顾客90%是保加利亚人。图片为12月4日拍摄。

特别是在周末,保加利亚游客一早就开车或者乘坐大巴跨越边境来到土耳其一侧。12月初记者在埃迪尔内采访时,一位保加利亚顾客说他早上七点就抵达了这里的农贸市场。他说自己必须要早点来,因为很多保加利亚人来这里购物,晚了就挑不到好东西。

一对保加利亚夫妇在集市里告诉记者,因为里拉贬值,土耳其的价格比保加利亚的价格要便宜30%-40%。

失控的土耳其里拉

保加利亚游客冒雨来土耳其埃迪尔内的集市采购,集市外停放的大部分是保加利亚车辆。图片拍摄于12月4日。

里拉失控原因是什么?

一国货币频频上演“过山车”行情,绝不是简单的一两个理由能够解释。而对土耳其来讲,长期演进下形成的敏感的经济结构和短期内频繁出台的政府政策,都是里拉失控的原因。

外向型的敏感产业结构

土耳其的经济结构中,自1960年起农业占比持续减少,工业先增后减;与此相对的是贸易和服务业占比持续增加,至2020年末贸易增加值比重为54%,且以初级产品出口为主;服务业增加值比重为54.64%且与旅游业深度绑定,造成土耳其对外部经济需求十分敏感。

失控的土耳其里拉

资本账户完全开放,“热钱”出入自由

土耳其对外资完全开放,大量的国外资金进入后以投机与房地产为主,热钱容易大幅流入流出,并引发经济动荡。

失控的土耳其里拉

政府频频“强行出手”

土耳其总统埃尔多安关于利率、汇率的表态经常能够牵动里拉的走势。土耳其央行降低基准利率往往都会带来里拉的贬值,而降息的决定权掌握在埃尔多安的手中。

埃尔多安的讲话,既可以让里拉在一天里对美元暴跌15%,也可以让里拉在一天里对美元暴涨40%。

失控的土耳其里拉

土耳其总统埃尔多安

11月22日,土耳其总统埃尔多安在内阁会议发表讲话,声称将继续坚持通过低利率的政策来促进投资、生产、就业和经济增长,坚决反对外来干预。他说土耳其将根据本国的实际情况,寻找到适合自己的经济政策,取得“经济战争”的胜利。

这是向外界释放明确的信号——央行降息的政策不会变。

此话一出,第二天,里拉就一天连破两个整数关口,里拉对美元的暴跌幅度一度达到15%。

事实上,土耳其总统埃尔多安曾经多次高调表示要继续降息。他认为高利息将会“摧毁”国内的产业,造成结构性通货膨胀,阻碍经济发展。

在埃尔多安的降息大方针之下,今年9月以来,土耳其央行已经累计下调基准利率500个基点。今年下半年,每次央行降息以及每次埃尔多安关于降息的表态几乎都会引来里拉的进一步贬值。里拉从9月以来屡破新低,进入“跌跌”不休的状态,且愈演愈烈。

失控的土耳其里拉

土耳其安卡拉民众在外币兑换点将里拉换成美元。图片摄于12月16日。

12月20日,又是在内阁会议之后,土耳其总统埃尔多安又发表了讲话。这次他表示将会采用新的存款政策来让土耳其里拉汇率回归正常。讲话刚刚发表没多久,一个晚上,里拉对美元汇率暴涨约40%。

12月21日,土耳其财政部长公布了详细的存款政策。土耳其央行将在每天11时公布美元外汇买入价,用于计算汇差。民众可以根据这一汇率选择3、6、9和12个月的不同存款方式,等到存款到期,如果民众因为将里拉存在银行没有换成美元而产生损失,政府将做出补偿。

12月20日以来,里拉还在持续快速升值,埃尔多安的政策似乎“奏效”了。但是有分析指出,最新的政策能否持续有效还是一个未知数。一旦市场失去信心,里拉再次进入快速贬值轨道,土耳其央行就需要大量印钱来补偿民众的损失,届时土耳其的通货膨胀将会继续恶化,里拉危机也将进一步加剧。

继续恶化,里拉危机也将进一步加剧。

监制丨穆莉

制片人丨王威

记者丨顾玉婷

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