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盘点基金年度十大事件:科技双碳主线 北交所、公募REITs、ESG、A50风云涌 量化私募大年 人来人往监管利剑悬

2021-12-22 18:36:05浏览:69编辑:财经早知道

年尾已至,牛年全年的资本市场属实跌宕起伏,异彩纷呈。而基金业作为资本市场机构投资的“主力军”,各行业动态前线的“一手吃瓜群众”,以及理财净值化趋势下百姓“钱袋子”的好归处,自然备受关注。

本文盘点出今年基金业的年度十大关键词,重看今年的市场都“耕耘”出哪些“大瓜”。

头部基金经理业绩“翻车” 中生代崛起

据消息统计,距离2022年还剩最后9个交易日,如果不出意外,上证指数今年将创造两项纪录——开市31年以来年振幅最窄记录,以及自1994年以来“年线三连阳”记录。

但“三连阳”的背后,却是热点频繁变动的结构性行情,以及业绩表现“天上地下”的基金经理们。

这一年,很多“老牌”头部基金经理“折戟”消费、医药、互联网行业,收益不如人意,更有曾经的“顶流”基金经理被舆论“抛弃”。而“踩中”新能源风口的基金经理受到资金追逐和声浪热捧,年内有5支基金望成为“翻倍基”,一批管理基金年限在3-7年的“中生代”基金经理已成为行业“顶梁柱”,并跑出葛兰、冯明远、赵诣等“黑马”。

“双碳”战略“添火”

碳达峰、碳中和是经济的热门词汇,更是资本市场的新风向。宏大的国家战略出炉,伴随的是整个社会的“能源革命”。煤炭老能源因国内外供给端收缩重回风口,有基金经理直播“带你挖煤”;新能源产业链崛起,新能车、光伏、风电、锂、储能板块大热。基金业内对这些领域的技术可能性、发展场景、市场空间、投资机遇进行轮番解读,同时对石化、建材、钢铁、有色行业所受的影响也进行持续分析,业内的投研和标的推介场面一片火热。

ESG理念“燃”遍行业

在“双碳”战略提出的大背景下,ESG理念也渐渐受到资本市场的关注,从海外机构的评价标准落地成基金产品以及基金公司的从组织架构、投资流程、投研框架到日常运营的一整套治理架构。

绿色环保可持续的理念不只是口中的倡议和人们心中长久的美好愿景,更已转化成实实在在的财富。嘉实基金总经理经雷表示,中证嘉实沪深300ESG领先指数持续跑赢沪深300,2016年初到今年10月底年化达4.85%。此外,对7000多个混合型和股票型基金进行ESG评分,结果显示,评分结果与基金未来回报存在显著正相关性,基于ESG构建的相关FOF组合能较好地跑赢沪深300指数和股票基金指数。

这背后的原因是ESG能识别出来未来长期可持续发展,与中国经济战略转型和双碳环境相匹配的行业机遇,还能够识别出好公司和好企业家。

公募REITs推出

作为一类创新型基金产品,公募REITs凭借低投资门槛、与股债的低相关性、可场内买卖等特性,获得越来越多投资者关注。Wind数据显示,截至11月12日,今年6月份上市的9只首批公募REITs合计规模已经达到了356亿元,其中有4个项目的涨幅均超过了20%。

我国在基础设施建设中投入巨大,公募REITs的发行可以有效盘活优质的基础设施资产,为基础设施建设提供资金,同时也丰富了我国投资者的投资工具,进一步满足了投资者的需求。未来我国公募REITs将继续推进,规模逐步扩大,领域逐步延伸,将进一步丰富我国公募基金的产品分类,推动公募基金行业的高质量发展。

北交所基金秒售空

11月我国第四大交易所北交所隆重开市,之后北交所基金也即时推出。北交所50万的门槛限制了大众投资者的投资步伐,北交所基金无疑给出良方。开募当天,8支北交所基金受到资金抢购,开售10分钟部分产品认购破亿元,半天时间全部产品总认购规模超过80亿元,当天产品全部超募。

北交所的设立顺应了当前国家战略和经济转型的要求,而北交所基金的热销无疑也反映了市场对北交所、“专精特新”企业以及中国产业转型升级的看好。

MSCI中国A50互联互通ETF联接基金火热

国内经济转型、增量资金持续入市的同时,海外资金也在加速投资分享中国改革发展的红利。伴随着MSCI中国A50指数期货的成立,基金公司紧跟着也推出相应的互联互通ETF联接基金。这个表征A股核心龙头资产、高配新经济行业和公司的指数成为最典型的“中国符号”,俗话说“宁茅在手,天下我有”,“聪明外资”的持续看好更成为资产价格的“定心丸”。于是,内地资金也更放心大胆地加速购买的脚步。

基金产品风格漂移受整改

今年结构性行情火热的背后,一些基金经理的板凳开始“坐不稳”。消费、教育主题的基金承受不住极端行情的压力,默默将所投标的以“最大限度”替换成新能源。也有产品“改弦更张”,修改基金合同,甚至更名,用“玩文字游戏”来避免被浮动的人心“甩掉”。直到监管层出手整治基金风格漂移,要求产品自查,“乱象”才暂时告一段落。

投顾受整改

10月,受到监管的还有基金投顾行业。广东、上海、北京的三则窗口通知表示,不具有基金投顾业务资格的机构不得提供基金投资组合策略等建议。支付宝、天天基金、、精准解读,尽在本站财经APP

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