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【药明康德(603259.SH、2359.HK) 】22H1业绩表现强劲,业务转型起步,毛利有望进一步提升——半年报业绩公告点评

2022-07-29 07:00:58浏览:94编辑:即时科技

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事件:

公司发布2022年H1业绩公告,实现收入177.6亿元,实现归母净利46.4亿元;实现扣非归母净利润38.5亿元,业绩表现强劲,符合此前预期。

新冠商业化项目提振营收,一体化战略持续推动发展

2022年Q2公司实现收入92.8亿元;实现归母净利润29.9亿元;实现扣非归母净利润21.4亿元。22H1公司化学业务保持强劲生长,实现收入129.7亿元,主要得益于新冠小分子商业化项目带来的收益。其中药物发现部分实现收入35.0亿元,工艺研发和生产部分实现收入94.7亿元。剔除新冠商业化项目,公司化学业务收入同比增长36.8%。报告期内,完成超过180,000个化合物合成,CDMO新增473个分子至2010个,包含43个商业化项目。公司CRDMO一体化战略发展强劲,新产能及新分子种类能力持续建设。

部分业务处于转型起步,增速与毛利率有望进一步提升

22H1公司测试业务实现收入26.1亿元,生物学业务实现收入10.9亿元,细胞基因疗法CTDMO实现收入6.2亿元,DDSU实现收入4.6亿元。测试业务中,由于疫情对SMO业务开展有一定影响,导致报告期内临床CRO与SMO业务营收同比增长1.7%至7.2亿元,营收增速较低,预计随疫情平缓后该业务营收可以得到快速提升。22H1公司主营业务毛利率为36.24%,较去年同期略下降0.75pct,主要受ATU与DDSU拖累。ATU由于新产能投产后处于产能爬坡阶段,经调整non-IFRS毛利率同比下降6.1pct至-6.9%。DDSU由于业务迭代,转型开发全创新药,使营收与毛利率承压,经调整non-IFRS毛利率同比下降16.6pct至30.7%。随着各项业务转型与起步,预计公司整体毛利率将进一步提升。

风险提示:疫情持续风险;药企研发投入不及预期;竞争加剧。

发布日期:2022-07-28

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