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广发宏观 | 7月经济初窥

2022-07-20 06:50:40浏览:98编辑:知始见终

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中电联统计7月1日-7日、7月8日-14日燃煤发电企业日均发电量环比分别录得-3.6%、15.2%,同比分别录得-6%、-1.1%,同比较6月整体有所改善,但较6月下旬变化不大。7月前两周行业开工率变化不一。地铁客运量整体继续改善。货运数据表现一般。地产销售再度转弱。外贸情况依旧比较稳定。汽车销售仍呈偏强特征,但较6月的同比增速有所放缓。

中电联统计7月1日-7日、7月8日-14日燃煤发电企业日均发电量环比分别录得-3.6%、15.2%,同比分别录得-6%、-1.1%,同比较6月整体有所改善,但较6月下旬变化不大。夏季阶段的高温、降雨等天气因素会对居民用电形成扰动,后续仍需关注工业用电情况。

据中电联口径数据:7月1日-7日,7月8日-14日中电联燃煤发电企业日均发电量环比录得-3.6%、15.2%,同比录得-6%、-1.1%;日均耗煤量环比录得-0.6%、13.6%,同比录得-1.5%、2.5%。

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7月前两周行业开工率变化不一。全国247家高炉开工率均值回落至78.8%,环比6月均值回落4.6pct;全国水泥磨机运转率均值48.2%,高于6月均值的44.4%;上海磨机运转率均值录得50%,环比6月均值回升14.4pct;PTA江浙织机负荷率第二周下行,近期织造订单整体偏弱。7月前两周汽车半钢胎和全钢胎开工率小幅回升,7月均值略超6月。基建相关的全国石油沥青装置开工率继续上行,但华东地区仍低。

Wind数据显示:7月前两周,全国247家高炉开工率分别录得78.5%、77.0%,6月均值为78.8%,6月最后一周81.9%。上海磨机运转率均值录得50%,6月均值35.6%,6月最后一周读数45%。PTA江浙织机负荷率均值录得56.3%,6月均值56.9%,6月最后一周数据56.3%。7月前两周汽车半钢胎开工率录得63.4%、65.0%;全钢胎开工率分别录得57.7%、59.3%,6月最后一周半钢胎、全钢胎开工率分别为64.6%、58.8%。华东地区石油沥青装置开工率均值录得12.7%的历史低位,6月最后一周读数27.4%,6月均值18.5%;全国石油沥青开工率均值录得33.8%,6月最后一周读数31.1%,6月均值27.5%。国际原油价格震荡回落,沥青市场低价货源供应偏紧,高利润背景开工率小幅回升。

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地铁客运量整体继续改善。在区域疫情有所反弹的影响下,7月第二周上海地铁客运量较第一周有所回落,但幅度并不大,7月均值仍明显高于6月。全国十大城市7月地铁客运量日均为3952万人,高于6月数据3702万人次,显示居民生活半径仍在恢复过程中。7月前15日全国日均电影票房同比增速9.8%,属自去年12月以来首度转正。

Wind数据显示:截至7月17日,北京、上海、广州、深圳月均值客运量分别录得719万人、667万人、778万人、544万人。客运量作为居民生活半径与社交距离的影子指标,居民生活半径缩短无疑会影响消费和服务业。值得注意的是上海地铁客流量、拥堵延时指数同步回升:上海拥堵延时指数自5月末1.24升至1.29-1.75,7月前两周均值1.51。7月前15日全国日均电影票房9654万,同比增速9.8%,属自去年12月以来首度转正。

货运数据表现一般。截至7月17日,全国整车货运流量指数月均值录得102.4,环比6月均值回落0.6%。7月1日-8日、7月9日-17日均值分别录得102.7、102.1,大致与6月均值持平。疫情前的3月上旬日均数据为119.4。

G7物流数据显示:截止到7月17日,全国整车货运流量指数月均值录得102.4,环比回落0.6%,同比增速-18%。7月1日-8日、7月9日-17日均值分别录得102.7、102.1,整体与6月均值持平。6月均值、最后一周数据分别录得103、104.8,疫情前3月上旬日均读数119.4。

地产销售再度转弱。7月前16日30大中城市日均成交面积为34.5万方,环比回落39%,同比读数-38%。今年4-6月日均成交数据分别为27.5、29.8、56.2万方,同比分别为-54%、-48%、-6%。截至7月前16日,土地成交溢价率均值回落至2.8%。

Wind数据显示:截至7月16日,全国30大中城市商品房成交日均面积录得34.5万方,其中第一周、第二周、第三周读数录得70、35、32万方,本月第二周以来销售数据边际回落。月均值环比6月56.2万方回落38.7%,相较历史同期数据跌幅扩大。本月二三线成交面积再度走弱,7月前16日一、二、三线城市成交面积同比增速为-6%、-47%、-45%。截止到本月前16日,百城土地溢价率月均值2.8%。

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外贸情况依旧比较稳定。7月上旬,中港协沿海重点枢纽港口外贸货物吞吐量同比增长1.1%。沿海八大枢纽港口集装箱吞吐量同比增长5.9%。中港协指出“其中外贸业务表现强劲,同比增加7.6%,增速较前期加快3.5个百分点”。7月前10日韩国出口同比增速录得4.7%,和前值相比基本稳定。今年4-6月韩国全月出口增速分别为12.9%、5.2%、5.4%。

中港协数据显示:7月上旬,沿海重点枢纽港口外贸货物吞吐量同比增长1.1%。其中上海港生产快速恢复,同比增长4.5%。

7月前两周,中国出口集装箱运价指数CCFI升至3277点,较6月末上行1.0%,同比回落至18.2%。7月前10日韩国出口金额158亿美元,同比增速录得4.7%。今年4-6月韩国全月出口增速12.9%、5.2%、5.4%,去年全年出口增速为25.7%。

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汽车销售仍呈偏强特征,但较6月的同比增速有所放缓。7月前10日,乘联会口径乘用车日均零售量4.0万台,同比回升16%。乘联会指出“车购税减半政策的效果在政策启动前期的6月较突出,随后进入平稳的政策实施中期,政策拉动消费的效果环比初期减弱”。

乘联会口径显示:7月前10日乘用车日均零售销量4.0万辆,同比回升16%;乘用车日均批发销量4.1万辆,同比回升16%。乘联会进一步表示“由于6月的复产复工呈现良好的全面恢复特征,主力汽车生产城市全面恢复,各企业努力抢抓进度实现增量”。

7月上旬重点企业粗钢产量环比下降1.2%;同比回升3.0%,较6月当月同比的-3.3%有所回升。

中钢协数据显示,7月上旬,重点统计钢铁企业共生产粗钢2074.76万吨、生铁1915.49万吨、钢材1973.05万吨。7月份重点统计钢企粗钢累计日产粗钢207.48万吨,环比下降5.66%,同比下降3.22%;生铁191.55万吨,环比下降4.41%、同比增长1.62%;钢材197.31万吨,环比下降9.12%、同比下降4.62%。

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