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“成长股捕手”大成基金魏庆国再发新品,波动市场下前景几何?

2022-07-19 10:58:47浏览:49编辑:动若脱兔

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“成长股捕手”大成基金魏庆国再发新品,波动市场下前景几何?

据公开资料显示,魏庆国研究领域涉及科技、消费、周期类行业,并在近期的直播中明确强调,“长期投的方向还是半导体、新能源与军工。从股价的性价比上看,军工放在第一位,左侧半导体、右侧新能源”。

魏庆国旗下多只基金业绩可圈可点,兼具长期业绩稳健、回撤波动小等特征,但遗憾的是,盈利能力却不佳。如今新产品发行,配置如何?与其他同类产品相比有何特征?可以入手吗?笔者会在本文中逐一给出答案。

业绩亮眼,但不赚钱?

据Wind数据显示,2013年魏庆国加入大成基金,现任股票投资部总监助理,投资经理年限超7年,可谓资本市场“老手”,目前管理基金5只,在管基金总规模31.88亿元。截至7月15日,魏庆国总回报达到76.68%,年化回报达8.13%,远超同期沪深300相关指标。

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资料来源:Wind。

其中不乏有个别基金业绩尤为亮眼。以大成中小盘混合型证券投资基金为例,自2014年4月10日成立,管理时间最长,与新发行基金一样,属于偏股混合型基金,中国银行担任基金托管人,2015年更是获得证券时报一年积极混合型明星基金奖。从最新业绩来看,截至7月14日大成中小盘A总回报达到206.64%,此前5月31日总回报更是高达364.75%,远超同期偏股混合型基金、沪深300,在384只同类产品中位列第15。

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资料来源:Wind。

大成中小盘A业绩表现亮眼,那魏庆国的赚钱能力如何呢?

据银河证券研报显示,基金利润反映的是全部持有人的盈亏状况,可从全面、全局的角度了解掌握公募基金给持有人实现的利润增长情况。

但令人大跌眼镜的是,2021年大成中小盘A竟然处于亏损状态。据2021年年报显示,大成中小盘A虽实现收益超2亿元,但利润亏损近2000万元。此外2022年一季度延续亏损,亏损额更是扩大到1亿多。

“成长股捕手”大成基金魏庆国再发新品,波动市场下前景几何?

资料来源:大成中小盘A 2022年一季度报告。

再比如大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金,成立于2017年12月20日,发行规模13.65亿元,属于灵活配置型基金,农业银行担任基金托管人。从最新业绩来看,截至7月15日大成盛世精选总回报达到100.84%,远超同期灵活配置型基金、沪深300,在1934只同类产品中位列第154。

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资料来源:Wind。

反观大成盛世精选盈利能力,虽然2021年全年实现收益6500万元,实现利润近2500万元,但好景不长,2022年一季度出现亏损,亏损额达2400万元。这也就意味着,仅仅三个月就亏掉去年全年水平。

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资料来源:大成盛世精选2022年一季度报告。

新基金发行,投资逻辑不变

新发行的产品新基金大成优质精选混合,是一只混合型基金,投资于股票、存托凭证的比例为基金资产的60%-95%,其中港股通标的股票投资比例不超过本基金股票资产的50%。

从魏庆国在管基金产品今年一季度的持仓情况来看,制造业为重仓股,占净值比高达63.88%,同比上升13.82个百分点,其次是金融业、采矿业和房地产业,占比分别为6.23%、3.79%和2.35%。从整体看,魏庆国“偏爱”制造业,其余较为分散。

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资料来源:Wind。

再从重仓股来看,今年一季度昊华科技、凯莱英、宁德时代、中天科技、赣锋锂业位列前十大重仓股中,占净值比分别为5.81%、4.47%、4.16%、4.15%和3.94%,整体较为分散。

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回到新发基金,配置上延续了魏庆国投资理念,重点布局大科技、周期类及消费等领域。

总结来看,魏庆国继续关注长期硬逻辑、中期高景气、短期好业绩的行业及公司。

据“每日经济新闻”报道,魏庆国对此表示,“仍将以优质公司的深度基本面研究为基础,通过权衡‘好行业+好公司+好价格’的不可能三角,判断企业长期价值,自下而上组合投资,并根据风险收益比变化动态调整。将投资理念模板化、工具化,严格执行落实到股票池中的每一家公司”。

这款新发基金能否盈利尚需市场给出答案,我们拭目以待。

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