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疫情对电车金属材料的影响:各地磁材企业订单量一度萎缩20%-30%,4月份国内正极材料减产超15%,不锈钢终端消费影响较为严重

2022-05-13 00:00:21浏览:76编辑:云朵有点甜

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安泰科专题研究:疫情对稀土、锂、镍的影响

安泰科 5月11日

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1、稀土

近期稀土下游磁材企业生产受到的压力较大,原因是多方面的,疫情是其中一个较为重要的因素,由疫情传导出来一系列包括资金、出口、消费、物流等问题,导致磁材企业的订单偏弱,原有订单交期延长。同时因为稀土价格的低迷,受买涨不买跌的心态影响,磁材企业只维持了刚需库存,对原料需求进一步降低。

总体来看,疫情严重期间,各地磁材企业的订单量普遍萎缩20%-30%左右,部分地区订单萎缩40%,甚至有一些小厂一度采取停产措施。山西地区受疫情影响最为严重,当地由快递导致的疫情传播链迫使省内大部分磁材企业停产或封闭管理,物流及报价暂停。随着疫情逐步得到缓解,终端订单缓慢释放,预计磁材企业的生产也将会缓慢恢复。

2、锂

国内锂盐产量受疫情影响有限。疫情影响仍在,锂盐价格继续回落:疫情对国内锂盐端生产影响可忽略不计,江西、四川、青海等产锂大区产量仍在逐月增加,锂盐厂整体开工率较高;山东有中小型冶炼厂因地区疫情导致原料到货延迟,导致3,4月份无法如期开工,现已于5月初正式开工。4月份国内锂盐产量环比3月仍会保持增量,5月份产量会因部分冶炼厂停产检修损失的产量和新开工及产能爬坡的产量相互抵消,整体维持现有产量水平。

国内锂盐需求受疫情停摆明显。需求端受疫情影响较大,一是下游电池端采购量减少,二是国内运输受限,新能源产业中下游多处于长三角及东南沿海发达地区,受此轮疫情影响严重。安泰科初步统计4月份国内正极材料的减产幅度超15%,部分企业的减产幅度近40%,由此带来对上游锂盐的需求锐减,4月份整体处于上游补库存,下游去库存的阶段。

进出口端受疫情影响进出港效率降低。我国是碳酸锂净进口国和氢氧化锂的净出口国,上海是我国锂盐进出主力港口,因氢氧化锂是第八类危险品,我国的出口都要从上海港出关,智利SQM的锂盐仓库设在上海,所以碳酸锂超80%的量从上海港进来。3月份海关数据来看,影响不大,4月份的数据会受上海疫情管控影响,有明显下滑。

3、镍

镍的消费主要集中在不锈钢和动力电池领域,目前来看,不锈钢的生产大体保持正常,3月不锈钢产量保持为297万吨,4月降至280-290万吨水平。不锈钢终端消费受疫情影响较为严重,一方面是受到物流的影响,生产被迫延迟,另外一方面是对正常复工信心不足,暂时不愿意多备库存。另外不锈钢价格正处于市场的敏感期,民营钢厂产304冷轧的价格处于2万元/吨的水平,是市场在心理上接受的价格上限,市场观望气氛浓,如果价格再上涨很可能出现普通钢材、铝材,或是塑料等其它材料对不锈钢的替代。期待下半年疫情平稳后,市场信心重振,不锈钢产量以及需求重归增长。

前驱体的生产和消费则因下游需求减弱而产量下降。尤其长三角地区因供应链中断,汽车行业出现大面减产、停产,从下向上传导,除了疫情的因素之外,自3月以来,镍价脱离基本面大幅上涨,也抑制了三元的增速,磷酸铁锂对三元的替代或将更进一步,这也将影响镍的后续消费情况。

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